公司概况 - 创立于1993年，拥有超1400人，注册资本超2.6亿元，是高新技术企业 [3] - 长期战略定位于金融电子产品的安全和支付领域，愿景是成为国内一流、国际知名的金融自助服务解决方案和金融支付信息安全产品提供商 [3] - 目前产品主要包括支付产品、自助服务终端、加密键盘、LED路灯四大类 [3] 产品情况 支付产品 - 传统电话POS机2012 - 2013年下滑，2014年进入客户更新换代期，未来两年预计销售恢复性增长 [3] - 金融POS机用于银行系统收单领域，主要销售给第三方支付公司、中小银行及出口海外 [4] - 智能POS针对O2O业务领域，未来两年有布局 [4] - M - POS得益于金融IC卡和移动支付发展，利用射频技术完成小额支付 [4] - 网络POS市场空间大，建行、农行已进入招标流程 [4] - 二维码POS根据客户需求少量定制生产 [5] 自助服务终端 - 以提供资金转移为基础，最早用于银行分流柜台业务，未来应用范围将扩大到电信、电力等多领域 [5] 加密键盘 - EPP主要销售给ATM生产商，POS键盘主要销售给POS机生产商，银行末端键盘主要销售给银行、证券、保险等公司 [5] LED路灯 - 主要是大功率路灯，通过BT模式和EMC模式参与城市及农村照明改造 [5] 客户情况 - 金属加密键盘国内客户有中钞科堡、御银股份等，海外客户有日立、OKI等 [5] 生产模式 - E - POS原材料采购、产品设计、软硬件测试公司自己做，其他委外生产，2014年建立自己的POS机生产线，前期解决小批量、定制化订单 [6] 三年规划 - 2014 - 2017年计划收入和利润实现两个翻番，将业绩目标作为股权激励对象行权的业绩考核条件之一 [6] - 从POS机、自助终端、加密键盘、LED照明及相关业务维度拆解任务到各部门 [6] - 优化市场结构，形成行业直销与OEM两个市场相互促进和轮动；优化产品结构，形成整机产品与部件产品相互促进和轮动 [6] - 希望2017年支付产品、自助终端、加密键盘营收规模分别达5亿多、4亿多和2亿多，加上LED业务2亿多，实现15亿总体目标 [7] - 引进市值管理，通过内生式增长和外延式发展提升公司价值 [7] 外延式发展 - 通过业务合作、股份投资、技术兼并等方式推进 [7] 业务结构改良 - 致力于安全支付和自助服务行业产品研发、生产、销售，提供金融安全支付解决方案，不排除筹备小微支付、互联网金融运营项目 [7] 小微支付运营项目 - 金融IC卡和移动支付发展带来新受理环境建设和充值环境改善需求，公司已在国内部分区域推广相关运营项目 [8] 银医领域情况 - 银医解决方案整合网络、移动终端、自助终端，为患者提供一条龙医疗自助服务，2014年“智慧医疗”和“城市一卡通”领域有突破 [8] - 全国三甲级医院超1000家，800多家已使用银医自助终端，推广率超80%，国内做银医自主设备的公司有长城信息、证通电子等四家 [9] 海外市场情况 - 产品主要销往东南亚、中东、北美及俄罗斯等区域，自助终端海外市场潜力大，公司走定制化策略 [9] - 去年以前出口主要是加密键盘，2014年POS产品和自助终端海外销售有突破 [9] VTM机情况 - 电子化银行趋势下，银行自助终端80%柜台业务可在机器完成，但VTM机制造成本和业务网络流量费用高，银行逐步放弃采购推广 [10] - 公司改良产品推出智能视频银行解决方案和超级柜台产品，相关市场在开拓阶段 [10] 社区银行运营业务 - 通过银行等战略合作伙伴开展，盈利点来自产品收入、系统集成收入及社区网点效益分成 [10] 鹏鼎创盈投资 - 2014年6月底投资2000万参股，占比百分之三点多 [11] - 鹏鼎创盈由高新投牵头，21家上市公司创建，打造互联网投融资平台，未来建立开放式金融平台，业务涉及P2P网贷、众筹、互联网理财等 [11]