公司概况 - 营业执照号为 914404001926372834，注册资本 101,202.4028 万元人民币，注册地址在广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号赛纳科技园 [10] - 理念是纳众人之思想、达你我之辉煌，核心价值观为忠诚、求实、创新、共赢 [10] - 坚持以打印机耗材芯片为核心的打印全产业链布局，巩固打印耗材芯片领域技术领先优势，向打印机芯片领域扩展，加强横向发展，开拓移动互联网终端设备芯片及通用 MCU 研发 [10] 财务数据 营业收入 - 2013 - 2016 年分别为 46,342.22 万元、167,917.38 万元、204,902.01 万元、580,546.23 万元，2016 年较 2015 年增长 183.33% [17][19] 利润情况 - 2016 年营业利润 -410,981,831.04 元，较 2015 年的 314,734,314.86 元下降 230.58%；归属于上市公司股东的净利润 61,075,115.31 元，较 2015 年的 281,260,845.30 元下降 78.29%；扣非后净利润 40,318,865.18 元，较 2015 年的 179,434,540.55 元下降 77.53% [19] 主营业务利润 - 2016 年芯片业务承诺利润 2.7 亿，实际完成 3.9 亿，超额完成 40%以上；耗材资产包承诺净利 1.8 亿，实际完成 2.1 亿，超额完成 10%以上 [22] 股东情况 - 2017 年 3 月 31 日，珠海赛纳打印科技股份有限公司持股 68.71%，为第一大股东；庞江华持股 7.74%；国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股 4.22% [26] 发展历程 - 2002 - 2017 年有千余款首推新品、走出国门、成立研发中心、建立战略合作关系、收购多家公司、成功借壳上市等重要发展节点 [27] 行业情况及前景 政策支持 - 《电子信息制造业“十二五”发展规划》等文件提出发展芯片设计业、计算机外部设备及耗材产品研发等，支持行业优势企业并购重组 [37] 市场份额 - 2014 年 Lexmark 打印机出货量 1,315 千台，排名第 8；Lexmark MPS 市场份额 2014 年为 9.9%，2013 年为 9.7% [40][41] 发展前景 - 未来五年全球打印耗材市场出货金额年均复合增长约 0.3%，2018 年将达 777.30 亿美元；中国打印耗材市场年均复合增长率约 2.7%，2018 年达 1,421.41 亿元 [44] - 2015 年全球半导体市场规模同比微降 0.2%，为 3,352 亿美元；中国集成电路市场规模增长 6.1%，达到 11,024 亿元 [58] 竞争优势 团队优势 - 核心团队协同一致、团结稳定，拥有长期从业经历、行业资源和丰富经营管理经验 [69] 技术优势 - 有基础技术研究和新产品开发双层研发体系，掌握一系列核心技术，拥有 1000 余项国内外注册专利 [74] 产业链优势 - 实现全产业链布局，成为打印综合解决方案提供商，为全球 100 多个国家和地区客户提供一站式采购服务 [75] 品牌优势 - 拥有“艾派克”等多个行业知名品牌，产品线完善，70 - 80%销售收入来自海外 [75] 信息安全优势 - 信息安全国产化推动下，打印机及耗材领域预计至少实现 40%国产化替代，银行业到 2019 年安全可控信息技术使用率达 75%左右 [77] 资本运作 借壳上市 - 珠海万力达电气股份有限公司以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债与赛纳科技所持艾派克 96.67%股权等值部分置换，发行价格 8.44 元/股，发行规模 23.55 亿元 [84] 收购耗材业务 - 艾派克收购珠海赛纳打印科技股份有限公司耗材业务全部经营性资产、负债及子公司股权，发行价格 20.49 元/股，发行数量 109,809,663 股，配套融资金额 7.5 亿元，交易规模 30 亿元 [85] 现金收购 SCC - 艾派克以 6,296.73 万美元收购美国 Static Control Components, Inc. 100%股权，交易总规模 6 亿人民币（加债务承担） [86] 投资设立产业基金 - 与中科信息产业研究院等合作发起设立产业基金，参股基金管理公司，投资国内外集成电路设计行业潜力公司 [90][92] 控股杭州朔天 - 艾派克微电子以 3500 万元自有资金增资间接控股杭州朔天科技有限公司 55%股权 [94] 收购深圳晟碟资产 - APEX MICROTECH LIMITED 以 3,980 万元自有资金收购香港晟碟半导体有限公司及相关业务资产 [98] 收购 Lexmark - 艾派克斥资 36 亿美元收购美国 Lexmark，交易于 2016 年 11 月 29 日完成交割，资金用途包括股权收购款 27.0 亿美元、债务清偿 10.2 亿美元、交易及融资费用 2.7 亿美元 [100][134] 出售美国利盟 ES 业务 - 拟出售给 Thoma Bravo Fund XI, L.P.，交易对价复杂，出售后可获资金偿还债务，聚焦主业 [142] 现金收购三家同业公司 - 收购珠海欣威、珠海中润靖杰、拓佳科技三家公司 51%股权，交易对价分别为 20,400 万元、13,005 万元、22,236 万元，有业绩承诺 [144] 非公开发行项目 - 拟募集不超过 14.32 亿元，用于智能化生产改造项目、美国再生耗材生产基地项目、美国研发中心项目 [146] 未来发展战略 业务战略 - 构建国外先进打印设备及服务、国内芯片、国外芯片及耗材等中心，提升全产业链覆盖和产品附加值 [152] 资本战略 - 通过资本市场融资及整合功能，整合控股股东资产，外延式收购，完善竞争布局，融合产品、技术、品牌和资本 [156]