公司发展战略 - 专注“大交通”智慧交通行业，在已有布局基础上向民航、水运、轨道等领域延伸 [1] - 加大产品业务线投入，涵盖全产业链形成协同优势，打造核心产品与整体解决方案，加强运营类业务拓展 [1] - 完善综合交通信息服务，促进传统交通业务与互联网应用融合，打造一体化交通信息服务体系，实现业务从 2G 向 2B、2C 市场跨越 [2] - 利用投融资平台加大产业合作和并购，通过资本手段向产业链横向和纵向扩张，提升综合实力 [2] 定向增发事项 - 拟非公开发行股数量不超过 5,137.6975 万股，发行价不低于 22.15 元/股，拟募资总额不超过 11.38 亿 [2] - 拟投资于城市综合交通信息服务及运营项目、收购杭州鸿泉数字设备有限公司 55%股权项目、并购专项资金池项目以及补充流动资金项目 [2] 募集资金项目说明 - 城市综合交通信息服务及运营项目包括智能交通电子引导服务与运营以及出租车综合信息服务及运营，由掌城科技及当地子公司承接，已在 4 个城市落地 [2] - 收购杭州鸿泉可增加车载智能终端领域实力，延伸产业链，获取优质客户资源，开展深度合作 [3] - 拟募集 1.8 亿建立并购专项资金池，用于收购协同效应标的公司 [3] - 募资补充流动资金可改善财务结构，提高研发能力，支撑业务规模扩张 [3] 业务板块变化 - 2B 业务现阶段需求大，公司业务以 2B 为主，募集资金项目实施后，2C 业务占掌城科技比重将加大 [3] - 未来公司业务将分为项目系和运营系两大板块，运营收入占整体营业收入比重将逐步加大，公交电子站牌等 2C 产品及运营预计 2015 年可体验 [3] 交通综合信息数据业务 - 由掌城科技与掌城传媒承接，数据采集体系成熟，原始数据来源丰富，成本将更便宜 [3] - 经过处理的交通信息价格呈逐年上升趋势，公司可提供成熟数据基数大、精准度高，满足多方面需求，常年供应百度地图、微信路况等 [3] - 公司自有多种服务公众出行的 APP，用户群体包括车主和公共交通出行用户，客户数稳定 [4]