投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [2] - 活动时间为2023年5月10 - 11日，分别有天弘基金余袁辉等多家机构人员参与 [2] - 活动地点在新北洋张村科技园行政办公楼6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书（财务总监）荣波和证券事务专员刘远霖 [2] - 活动内容包括投资者签署《承诺书》、董秘作经营情况总结与业务展望并答疑、参观产品展厅，形成《现场会谈纪要》 [2] 业务战略 - 2022年明确“一体两翼”业务战略，“一体”指打印扫描、智能自助终端、智慧金融场景、智能物流场景四个业务板块，“两翼”指关键基础零部件和服务运营解决方案 [4] 经营情况 2022年 - 全年营收22.77亿元，同比降13.95%；归母净利润 - 2567万元，同比降117.6% [5] - 国内市场收入13.93亿元，同比降约30%；海外市场收入8.93亿元，同比增近40% [5] - 智能自助终端业务收入4.86亿元，同比降40.10%，主要因国内市场受经济下行和需求减少影响，订单大幅减少 [5] - 物流自动化业务收入2.40亿元，同比降43.25%，原因是设备厂商低价竞争和国内市场环境影响项目验收及收入确认周期 [5] 2023年一季度 - 营收3.89亿元，较去年同期小幅增长，国内市场收入增长大，海外市场收入较去年一季度下降 [5] 业务展望 国内市场 - 打印扫描、智能自助终端、智慧金融等业务板块预计恢复增长 [6] - 智能物流业务板块策略调整，预计营收略微增长 [6] 海外市场 - 预计维持增长，增长点主要是金融等业务 [6] 问答环节 收入确认周期 - 打印扫描类产品约两个月 [7] - 智能自助终端和智慧金融设备平均约四个月 [7] - 智能物流装备周期较长，含生产、发货、施工、初验、终验、试运行等阶段 [7] 未来3 - 5年增长空间 - 智能自助终端，尤其是智能零售系列产品市场空间广阔 [8] - 智慧金融设备随银行网点转型和产品更换迭代有市场机会 [8] - 智能物流装备未来3 - 5年迎设备更换迭代高峰期 [8] - 关键基础零部件和服务运营业务预计有较大市场空间 [8] 智能自助终端产品毛利率下降原因 - 2022年市场环境影响，客户需求减少，订单量下降，产能未充分利用，厂房设备折旧摊销高，财务核算成本上升 [8] 服务运营业务 - 包括产品运维服务、新零售综合运营和物流自动化分拣运营 [9] - 产品运维服务承接客户运维保障、设备安装、改造等业务，含第三方产品维保 [9] - 新零售运营业务自主布放售货设备，自建供应链运营，2022年底在营点位近4200个，营收约5500万元，威海、西安在营点位超500个 [10] - 物流自动化分拣运营业务提前布局，顺应物流运营商采购模式变化趋势 [10]