分组1：会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位包括德邦证券、光大基金、华夏基金等多家机构 [2] - 时间为2022年5月6日15：00 - 16：00 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书（财务总监）荣波、证券事务专员倪赛君 [2] 分组2：2021年经营情况 - 公司将业务调整为“2个产品解决方案 + 2个行业场景解决方案 + 2个服务运营解决方案” [3] - 2021年实现营业收入26.46亿元，同比增长10%；净利润1.46亿元，同比下降21% [3] - 增收不增利原因是原材料和物流运输价格上涨 [3] 分组3：各业务板块2021年情况及2022年展望 打印扫描产品解决方案 - 2021年营业收入7.6亿元基本稳定，海外出口业务增长12%，收入3.97亿元 [4] - 2022年海外客户将更大增长，国内基本稳定 [4] 智能自助终端产品解决方案 - 2021年营收8.21亿元，同比增长56%，海外市场增幅大 [5] - 2022年快递柜国内稳定、海外增长；自助售货类产品受疫情影响调低增长预期；创新类产品保持增长 [5] 智慧金融场景解决方案 - 2021年收入4亿元，同比下降38%，海外业务有增长 [6] - 2022年预计恢复性增长 [6] 智能物流场景解决方案 - 2021年收入4.2亿元，同比增长44% [7] - 2022年把握市场机会推进业务增长 [7] 服务业务、运营业务解决方案 - 服务业务收入稳定可补充公司收入；截至2021年底新零售运营点位超3000个，部分城市盈亏平衡 [8] - 2022年稳妥拓展点位、加快布放、提高运营水平 [8] 分组4：2022年经营影响因素 - 威海3月疫情致公司停产近半月，影响一季度业绩，但客户同意顺延订单，力争上半年追平或反增 [8] - 上海等地疫情影响原材料采购、产品销售和安装 [8] - 海外政治经济环境不稳定，目前未造成影响，公司密切关注 [8] 分组5：问答环节要点 可转债问题 - 2021上半年起部分转债持有人表达下修转股价格愿望，公司与大股东沟通，大股东认可，下修价格待股东大会和董事会决策 [8] 产品结构和价格问题 - 2021年关键基础零部件收入4亿元左右，占比15%（2020年营收4.8亿元左右，占比20%），该业务毛利率近50%，其收入及占比下降致整体毛利率降8%左右 [9] - 国内部分产品同质化竞争激烈，公司下调价格，原材料上涨等致相关产品毛利率下滑 [9] 业务协同作用问题 - 公司各业务基于技术积累、供应经验、合作关系等优势，拥有核心竞争力，确立第一竞争梯队位置 [10] 智能自助设备大客户及需求问题 - 智能快递柜有国内战略大客户及海外物流龙头合作；自助售货机与多类运营商合作 [11] - 2022年国内物流柜需求平缓，海外加大布放；自助售货机特色细分市场客户加大布放 [11]