公司概况 - 公司成立于1998年，2009年登陆深交所中小板，注册资本69,150.59万元 [3] - 公司是国内领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商、运营服务商 [3] - 公司坚持"自主可控，国产代替"的技术研发路线，专注于智慧科技方向的尖端技术研究和开发 [3] 研发与技术 - 公司在北京、芜湖、西安、成都、长沙设立五个研发中心 [3] - 与电子科大、清华大学、同济大学等知名高校开展产学研合作 [4] - 公司聚焦智慧科技，在传感器、人工智能、物联网、云计算等八个方向进行基础研究 [4] - 形成了AIOT、NGII、PAIS三大核心技术体系 [4] - 公司取得400余项国内外专利和600余项软件著作权 [5] 产品与解决方案 - 公司具备自主可控的技术和产品，形成"三平台，五中心"的标准化解决方案 [6] - 智慧中国业务包括智慧行政区域、智慧国防和智慧时空三大市场 [6] - 智慧行政区域板块已覆盖逾1.3亿人口 [6] - 智慧时空板块完成了逾10万平方公里的高分辨率、三维实景GIS时空大数据开发 [7] 经营业绩 - 2019年营业收入27.56亿元，同比增长12.20%；归母净利润2.85亿元，同比增长62.91% [8] - 2020年上半年营业收入12.11亿元，净利润1.57亿元，同比增长37.62% [8] - 预计2020年1-9月累计净利润较上年同期增长50%-100% [8] 非公开发行股票 - 本次发行采用向特定对象非公开发行新股的方式，发行数量不超过207,451,774股 [9] - 募投项目包括自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目、自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目 [9][10] - 智慧赫章PPP建设项目总投资6.80亿元，运营期15年 [10] 未来发展战略 - 以AIOT/NGII/PAIS三大关键核心技术和自主可控产品体系为支撑 [11] - 4G/5G新基础通信业务和全国主干光纤网络业务是智慧中国业务的加速器 [11] - 目标成为中国乃至世界智慧科技领域的龙头企业 [11] 研发投入 - 公司在全国拥有五个研发中心，研发人员近400人 [12] - 最近三年研发费用投入金额逐年增长 [12] - 本次非公开发行股票募集资金20亿元中部分用于研发项目 [12] 疫情影响 - 疫情导致政府招投标时间顺延，但业务机会和市场规模未减少 [13] - 2020年一季度净利润3,929.57万元，同比增长41.85% [13] - 2020年上半年净利润15,700.16万元，同比增长37.62% [13] 智慧城市业务 - 公司具备自主可控的技术和产品，形成"三平台，五中心"的标准化解决方案 [14] - 自主研发，国产替代，与智慧城市配套能力非常强 [14] - 拥有统一的物联网感知、云计算服务、治理即服务即运营一体化等"三个平台"和数据、指挥、运营、受理、体验"五中心" [14] 新基建 - 公司科技研发及业务涉及5G、人工智能、大数据中心、工业互联网、物联网等新基建领域 [15] - 公司正在跟踪5G相关技术和标准，在云南联通有5G网络的优先合作权 [15] 应收账款 - 应收账款主要来自智慧中国三大核心业务，客户为政府部门、大型国企或上市集团等 [16] - 应收账款账龄主要在一年以内，经营现金流略优于同行业水平 [16] 联通混改 - 联通社会化合作运营引入民营资本和机制，与中电兴发开展深度协同 [17] - 通信网络是智慧城市的基础支撑，与中国联通的合作有助于中电兴发智慧中国业务的相关多元化发展 [17]