投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括光大证券、国泰君安等多家机构 [1] - 活动时间为2018年10月31日9:30 - 12:00 [1] - 活动地点在新北洋张村科技园行政办公楼5楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书荣波和证券专员刘莉 [1] 公司业务发展情况 - 2018年前3季度总体保持持续稳定发展，物流行业较快增长，新零售为新增销售板块，金融和传统行业平稳增长 [3] - 2016年募投项目新增13万台自助集成产品产能，自有资金新增5万台产能，预计2018年底达到使用状态，届时具备每年25万台生产能力 [4] 新零售业务情况 竞争优势与发展预期 - 竞争优势体现在先发、技术创新、规模化生产制造和良好客户合作关系等方面 [5] - 自提柜2018年规模销售，后续案例复制推广；智能微超8月展会后推广，小批量使用并洽谈合作协议 [5] 客户类型 - 包括快消品厂商、传统商超和运营商、电商客户 [6] 竞争情况 - 参与新零售行业角色多，形成生态圈；公司是设备及解决方案提供商，聚焦同类目标客户群、具备类似产品线规模的厂商不多 [7] 产品价格 - 产品组合不同、功能不同、服务不同，价格与规格对应，不便给出具体价格 [8] - 类似配置下，新零售自提柜产品价格低于智能微超产品 [8] 物流柜业务情况 - 到2018年底预计市场有30万个点布局，单网点配置增加，格口使用率提高 [8] - 公司致力于向解决方案提供商转型，争取包括物流柜在内的自助设备运维服务业务 [9] - 去年物流柜收入约占物流行业产品的70%多，今年预计相近 [11] 运维服务情况 - 物流柜和多数新零售产品质保期一年，银行金融类产品质保期较长，过保后按每台/年收费 [10] - 运维团队超千人，各省市主要地区有服务网点，10月29日公告用1500万募集资金对服务公司增资 [11] 其他业务情况 - 金融市场营收最多的是零件，其次是模块，整机和系统集成解决方案等产品金额快速增加 [11] - 订单一般提前3个月下预测，提前1个月下订单，30天左右交付 [11] - 预计2018年四季度保持稳定增长 [12] - 会从国外采购电子部品，量不大，占采购总额比重较低 [12] - 从事系统集成等软件开发人员共200多人，北京分公司100多人，威海总部、西安分公司各有一部分 [12] - 公司将根据经营发展战略规划和实际需要择机考虑再融资 [12]