投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是2018年6月21日9:00 - 13:00，地点在新北洋张村科技园行政办公楼5楼会议室 [1] - 参与单位有国盛证券、前海开源基金、正奇金融等，上市公司接待人员有总经理宋森、董事会秘书荣波等 [1] - 活动内容包括投资者签署《承诺书》、参观公司产品展厅、座谈交流、参观生产工厂，并形成《现场会谈纪要》 [1] 行业布局与业务占比 - 2018年围绕金融、物流、新零售行业加强市场开拓，传统行业保持专用打印扫描产品增长并发掘新增长点 [3] - 2017年金融和物流行业约占收入三分之二，传统业务约占三分之一 [4] 产业基金情况 - 产业基金总规模2亿元，公司首期出资5000万元，方向围绕主营业务，关注熟悉领域及上下游企业，利于产业并购整合 [4][5] 经营理念与行业发展因素 - 随着“二次创业”转型，以产业链思维经营客户，提供一站式应用解决方案 [6] - 新零售行业发展因素包括国民收入和消费习惯改变、新技术和国民素质提升、移动支付兴起 [7] 产品销售预期 - 清分机因更换周期和“金标”实施，预计银行几年内集中更换；TCR等设备需求增加，将成新业务增长点 [8] - 2017年智慧柜员机实现整机批量销售突破，2018年跟进国有和股份制银行项目，推广软硬件方案和核心模块 [13][14] - 新零售产品预期2018年成新业绩增长点 [11] 中小物流网点业务 - 因包裹数量、人工费用、网点增加等因素，中小物流网点竞争压力大，公司为其进行自动化升级改造 [9] 新零售行业相关 - 产品形态有新型自助售卖终端、无人超市解决方案和无人货架等，已进行技术和产品储备并推广销售 [10] - 应用场景包括大型购物广场、社区便利店及新型自动售卖终端 [11] - 客户类型有电商、快消品厂商、传统商超和运营商等 [15] - 公司是设备及解决方案提供商，暂未参与运营，同类设备及解决方案厂商不多 [17][18] 公司优势与业务划分 - 具备技术创新、智能制造、客户经营和人才优势，保障战略转型和业务增长 [12] - CIS、TPH等关键零件业务在子公司华菱光电及华菱电子；传统打印机及核心模块在新北洋；金融终端系统集成在子公司荣鑫科技；智能自助设备整机在子公司数码科技；服务子公司提供运维服务和系统解决方案 [11] 人才与海外业务 - 2017年研发人员968名，占员工人数超30%，加大分总部区域平台建设和人才引进，打造超800人技术支持与运维服务队伍，未来围绕重点行业加强人才培养 [16] - 2017年海外业务收入5.28亿元，同比增长12.69%，占比28.37%，2018年维系大客户合作，开拓新市场 [17] 产能与毛利率 - 2018年底募投项目达产后具备20万台自助集成产品生产能力，自有资金新增产线预计年底使用，届时具备25万台生产能力，目前产能可满足需求 [19] - 公司综合毛利率为44.07%，随收入规模和销售结构变化会有波动 [20] 参股与投资收益 - 参股通达金租促进“物”与“资”联通，拓展产品线，提供金融租赁服务，加强与威海市商业银行合作，促进金融产品销售 [21] - 2017年投资收益主要来源于参股的华菱电子及通达金租 [22]