投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有方正证券、中海基金、民生证券等 [2] - 时间为 2018 年 5 月 8 日 9:30 - 12:00 [2] - 地点在新北洋张村科技园行政办公楼 6 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书荣波和证券专员任德超 [2] 公司发展战略 - 业务定位是专注各行业智能化产品与服务创新，目标是成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，实现由“产品设计制造商”向“解决方案提供商”转型 [4] - 2018 - 2020 年着力培育和发展金融、物流、新零售三大战略新兴业务 [4] 行业布局情况 新零售行业 - 2016 年开始布局，2017 年下半年加大研发力度，预期 2018 年相关产品成新业绩增长点 [4] - 2018 年重点加大行业研究与规划力度，完善业务、技术、产品规划，推广智能微超、新零售自提柜等产品，力争与部分战略客户合作形成规模化销售 [7] - 客户类型包括发展线下布局的电商客户、获取渠道及大数据的快消品厂商、传统商超和运营商等其他类型客户 [10] 金融行业 - 2018 年在保持核心模块规模销售基础上，加大智慧柜员机整机和解决方案推广力度，跟进清分机批量销售并参与入围招标，完善大额存储设备系列产品线，推进 TCR 产品推广 [6] 物流行业 - 2018 年保持智能快件柜业务增长，推广电子面单打印机等信息化终端产品，完善自动化产品解决方案，推广全自动分拣解决方案 [6] 海外业务情况 - 2017 年海外业务收入 5.28 亿元，同比增长 12.69%，占比 28.37% [5] - 2018 年积极维系和承接既有海外战略大客户 ODM/OEM 业务合作，加大新产品推广和空白市场开拓力度 [5] 产品相关情况 物流柜 - 确认收入以到货安装并通过客户验收为准，从下订单到确认收入周期约 3 - 4 个月 [8] - 销售不存在明显季节性特点 [8] 清分机 - 公司已中标 2016 - 2017 年各大银行清分机项目，但受“金标”标准和市场因素影响，银行暂缓采购，预计 2018 年起有较大规模更新换代需求 [8][9] 自助集成产品 - 2016 年非公开发行股票募投项目新增 13 万台生产能力，2018 年底全部达产后具备每年 20 万台生产能力 [15] - 计划用自有资金新增 5 万台生产能力产线，预计 2018 年底达使用状态，届时具备每年 25 万台生产能力 [15] 其他情况 产品竞争优势 - 研发上有快速产品开发能力，生产上有规模化生产和交付能力，与客户合作有差异化优势，客户满意度高 [11] 大数据布局 - 长远规划有大数据方面考虑，目前先做好眼前业务 [12] 新零售运营及竞争 - 目前是新零售设备及解决方案提供商，暂未参与运营，积极关注并探索其他市场合作模式 [12] - 在新零售设备和解决方案领域，聚焦同类目标客户群、具备类似产品线规模的厂商不多 [12] 毛利率变化 - 因业务结构变化，公司毛利率水平有一定幅度变化，属正常现象，金融、物流及新零售产品毛利率总体在 40% - 50%左右 [13] 其他收益增加原因 - 执行新会计准则后，2017 年 1 月 1 日之后与日常活动相关的政府补助计入其他收益，软件退税款是主要原因 [14] 参股通达金租意义 - 促进“物”与“资”联通，拓展产品线推广，提供金融租赁服务，形成新利润增长点 [16] - 加强与威海市商业银行战略合作，促进深挖银行业务需求和金融产品销售 [16]