投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有东方财富证券、兴业基金、国信证券 [2] - 时间为 2018 年 5 月 4 日 9:00 - 12:00，地点在新北洋张村科技园行政办公楼 6 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书荣波和证券专员任德超 [2] 产品优势与应对策略 - 快递柜等产品通过研发、生产、客户合作三方面保证竞争优势 [4] - 面对无现金支付趋势，针对不同趋势推出不同产品适应市场需求 [4] 业务情况与规划 智慧柜员机业务 - 2017 年实现整机批量销售突破，在股份制银行、城商行试点推广验证 [4] - 2018 年跟进国有银行、股份制银行项目，推动整机入围，推广软硬件方案，扩大地方性银行销售规模，推动核心模块规模销售 [4] 业务占比 - 2017 年传统业务约占收入三分之一，金融和物流行业约占三分之二 [5] - 2018 年目标是金融、物流、新零售及传统业务各占四分之一 [5] 新零售业务 - 产品形态有自助售卖终端、无人超市解决方案和无人货架等，部分设备已实现销售，预期 2018 年成新业绩增长点 [6] - 重点关注电商、快消品厂商、其他类型客户 [7] - 产品价格每套几万元左右 [8] - 2018 年加大研究规划力度，完善业务规划，培育关键能力，推进与目标客户建立业务联系，力争与部分战略客户合作形成规模化销售 [9] - 具备技术创新、先发、精密加工和规模化生产能力优势 [10] - 目前是设备及解决方案提供商，暂未参与运营，关注探索其他合作模式，同类设备及解决方案厂商不多 [11] 物流业务 - 2017 年物流柜产品占比约 70%，信息化终端产品约占 20%多，其他为物流自动化类产品 [14] - 预计 2018 年物流信息化终端产品和物流自动化产品较快增长，优化收入结构 [14] 传统业务 - 专用打印扫描产品总量有一定幅度增长，目标是提升竞争力和规模，发掘新机会，保持领先地位 [17] 海外业务 - 2017 年海外业务收入 5.28 亿元，同比增长 12.69%，占比 28.37% [18] - 2018 年维系承接既有海外大客户业务合作，加大新产品推广和空白市场开拓力度 [18] 财务情况 - 近年来因业务结构变化，毛利率有一定幅度变化，金融、物流及新零售产品毛利率总体在 40% - 50%左右 [12] - 2017 年财务费用增加是因人民币升值汇率变动导致汇兑损失增加以及利息支出增加 [13] 产能情况 - 2016 年募投项目新增 13 万台自助集成产品生产能力，2018 年底全部达产后具备每年 20 万台生产能力 [13] - 计划用自有资金新增 5 万台生产能力产线，2018 年底达使用状态，届时具备每年 25 万台生产能力 [13] 研发与人才情况 研发情况 - 2017 年研发投入 2.29 亿元，同比增长 20.45%，占营收比重 12.33%，主要投向金融、物流、新零售等行业产品技术领域 [15] 人才储备 - 提出分总部概念，在深圳、北京、上海、西安设分公司引进高层次研发人才 [16] 人才招聘 - 2017 年研发人员规模 968 名，占员工人数比例超 30% [19] - 加大分总部区域平台建设和人才引进，打造超 800 人的技术支持与运维服务队伍 [19] - 未来围绕金融、物流及新零售行业加强人才引进培养 [19] 行业影响 - 《快递暂行条例》实施预期物流柜产品继续稳定增长，随着消费习惯和包裹数量变化，物流柜增长空间大，利用率会提高 [17]