投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员众多，包括钧犀资本、平安资产等多家机构人员 [1] - 活动时间为 2017 年 11 月 23 日 8:30 - 12:00，地点在新北洋张村科技园行政办公楼 1 楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理宋森、董事会秘书荣波等 [1] - 活动主要内容包括投资者签署《承诺书》、参观公司产品展厅和生产工厂、董秘介绍公司情况、总经理和董秘与投资者座谈并记录形成《现场会谈纪要》 [1][2] 公司发展战略与规划 - 自 2015 年初启动“二次创业”，推进业务布局战略转型，目标是成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商 [3] - 拓展业务布局，向产业链上下游突破延伸，从专用打印产品向智能终端和识别产品及解决方案延伸 [3] - 转变发展方式，巩固内生式成长能力，加强外延式成长方式；完善“技术创新推动 + 市场需求拉动”双轮驱动模式，强化“经营客户”理念 [3] - 推进“小前端、大平台、富生态”模式的组织转型，建立“以客户为中心”的组织架构与业务流程，完善激励机制 [3] 行业相关问题解答 物流柜行业 - 目前下游企业丰巢亏损不影响物流柜生产，因物流柜解决客户痛点且掌握大数据信息，培养消费习惯后未来会盈利 [4] - 物流终端模式三分天下，未来包裹数量至少还有 3 - 5 年增量，公司竞争优势明显，订单不受影响 [4] 金融和物流行业订单 - 具体订单数据不便透露，公司聚焦金融和物流行业，推进战略转型与组织变革，整合资源实现规模化突破 [5] - 金融行业围绕智慧银行等需求布局全产业链；物流行业智能快件柜业务增长，围绕信息化和自动化发掘新业务 [5] 公司业绩增长 - 从 2015 年开始转型，包括思维转变、全产业链竞争、战略性发展，未提及明年具体增长情况 [5] 公司股价 - 公司未将近三年变化展现给市场，今年是“二次创业”收官之年，未来有广阔发展空间 [6] 金融产品竞争优势 - 金融行业硬币兑换有增长趋势，银行对清分机需求提高，公司新一代清分机及扫描头有技术优势，荣鑫吸收合并鞍山搏纵整合资源 [6] - 银行网点转型，通过自动化设备分流业务是趋势，公司在模块尤其是非现部分优势明显，持续技术创新 [6] 产品售后盈利模式 - 以物流柜为例，设备过保后维保按年费收取，收费标准为设备价值的 3% - 5%，未来服务收入目标占公司收入的 50%，明年利润比重会增加 [7] 快递柜毛利和需求 - 智能快件柜使用人数增多，缺口大，需求会增加，毛利和丰巢需求量不受影响 [7] 非饮料自动售货机趋势 - 2015 - 2016 年饮料机快速进入市场，未来会出现多品类自助售货机、冷链等柜子满足新需求 [8] 移动支付无纸化应对 - 无纸化趋势明显但现金不会短期内消失，公司会推出不同产品适应市场需求 [8] 大数据布局 - 公司长远规划有大数据方面考虑，设立产业基金整合外部资源，目前先做好眼前业务 [9] 股权结构和公司治理 - 公司资本构成多元，是上市公司中治理优良企业之一 [9] 金融产品采集量 - 金融类产品采集量超过 100 台的银行目前有 10 家左右，部分不方便透露 [9] 中小物流网点和银行需求 - 中小物流网点因包裹数量激增、利润降低，有前瞻性老板会更新设备，目前物流柜利用率 80%且会提高 [9][10]