投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括东方基金、中信证券等多家机构 [1] - 活动时间为 2017 年 8 月 29 日 13:30 - 16:30，地点在新北洋张村科技园行政办公楼 5 楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理宋森、董事会办公室主任助理康志伟等 [1] - 活动内容包括投资者签署《承诺书》、参观展厅和工厂、总经理介绍公司情况、座谈并记录形成《现场会谈纪要》 [1] 公司业务战略转型 - 2015 年初启动“二次创业”，推进业务布局战略转型，目标是成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商 [4] - 拓展业务布局，向产业链上下游延伸，加快向智能终端和识别产品解决方案延伸 [4] - 转变发展方式，加强外延式成长，完善双轮驱动经营模式，强化“经营客户”理念 [4] - 推进“小前端、大平台、富生态”组织转型，建立“以客户为中心”架构与流程，完善激励机制 [4] 子公司股权调整原因 - 参与华菱电子定增是因其前景好、业绩增长佳，保持持股比例不变符合公司战略 [3] - 荣鑫科技吸收合并鞍山搏纵是为加快组织转型，提升金融行业竞争力，做强金融业务板块 [3] 各行业业务布局 物流行业 - 确保智能快件柜业务增长，关注信息化和自动化进程，搭建产业链业务布局 [5] - 信息化产品解决方案：完善产品，桌面型面单打印机批量销售，便携打印机获大客户推广，多技术集成方案获认可 [5] - 自动化产品解决方案：优化分拣柜方案，推广试点高速自动分拣和自动包装方案 [5] - 物流配送解决方案：巩固与大客户合作，推广智能快件柜，开发国内外客户，推广“专业物流柜” [5] 金融行业 - 关注客户需求痛点，把握“银行网点智能化”机遇，加强全产业链布局 [10] - 现金管理解决方案：跟踪清分机招标采购，完善销售渠道，扩大新型专用传感器和高附加值 CIS 销售，完善大额存储设备产品线，推进 TCR 开发和试点 [11] - 硬币管理解决方案：发挥先发优势，优化完善硬币兑换等产品组合，扩大销售规模 [11] - 智慧柜员机：引导银行采用解决方案，扩大整机和核心模块销售，关注存单和存折处理模块业务需求 [11] 市场相关情况 竞争格局 - 热敏打印头市场除日本企业外，全球能规模化生产的只有华菱电子 [4] 市场占有率 - 金融及物流产品线暂无详细市场占有率统计数据 [10] 收入情况 - 金融、物流行业业务共实现收入 52,424.51 万元，同比增长 18.46%，占公司营业收入比重达 66.33%，物流类产品收入占比高于金融类 [9] 其他业务情况 参股通达金租 - 有利于“物”与“资”联通，拓展产品线推广，提供金融租赁服务，形成新利润增长点，满足财务投资需求 [13] 产业基金 - 预计总规模 2 亿元，公司首期出资 5,000 万元，有利于培育储备项目和技术资源，完善产业布局，提升盈利能力 [14] 研发投入 - 研发投入一直保持在 10%以上，2017 年上半年投入 1.06 亿元，占营业收入比重 13.42%，全球布局研发机构，未来将加大对金融、物流等产品研发投入 [15] 激励计划 - 积极跟踪政策，研究探索员工长期激励方案，目前暂未实施股权激励或员工持股计划 [16] 订单与业绩 - 2017 年订单良好，金融和物流产品销售增幅大，上半年营业收入 7.90 亿元，同比增长 16.85%，净利润 1.34 亿元，同比增长 60.37% [18] 管理费用增长原因 - 2017 年半年度报告中管理费用增长主要系研发投入增加 [18] 非公开发行股票 - 正积极申报推进，问题反馈及答复已于 2017 年 4 月 21 日公告，尚待证监会批复 [19] 北洋集团情况 - 本次定增询价发行，北洋集团不参与，持有公司 14.69%股份，公司治理和管理团队稳定 [20] 业务分工 - 传统打印机及核心模块研发生产在新北洋；关键零件业务在华菱光电及华菱电子；金融业务整合在荣鑫科技；物流智能自助设备生产在数码科技；服务子公司提供运维和系统解决方案服务 [21]