公司基本情况介绍 - 董秘汪宇介绍公司历史沿革、发展历程、经营业绩、主要产品及技术、应用典型业绩 [1] 非公开发行情况 基本情况 - 采取询价发行，发行对象不超过10名，发行底价不低于12.44元/股，发行数量不超过84,405,144股，计划拟总募集资金10.5亿元，锁定期12个月 [2] 项目介绍 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 - 公共安全与反恐机器人采用仿生原理，适用于多种场所，可实现事前智能预警、事发及时报警，市场前景广阔 [2] - 无人机在公共安全与反恐领域崭露头角，安保巡逻等领域需求迫切，市场规模前景可观 [3] - 排爆机器人可减少人员伤亡和财产损失，可搭载不同作战武器，国际国内市场需求广阔，公司未来还会向“平安家居”发展 [3] 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 - 新能源汽车产销量爆发式增长，但充电桩数量严重不足，充电装备市场将迎来大爆发，公司充电桩小批量生产且有订单在手，未来将产业化生产，成为新利润增长点，公司积极参加国网充电桩投标 [3][4] 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 - 中国高铁建设进程加快，现有线路及其电力保障系统升级、换代需求增加，公司将紧抓市场机遇，结合国内中东部发展机遇和国际“一带一路”分析高铁市场前景 [4] 价格和数量调整情况 - 经第六届董事会第二十二次会议审议，发行价格不低于16.90元/股、数量不超过88,757,396股，调整为发行价格不低于12.47元/股、数量不超过120,288,692股，计划总募集资金15亿元 [4] - 2015年度利润分配方案实施后，发行价格调整为不低于12.44元/股，发行数量调整为不超过120,578,778股 [5] - 经第六届董事会第二十六次会议审议，发行股票数量不超过84,405,144股，发行底价12.44元/股不变，计划总募集资金10.5亿元 [5] 进展情况 - 2016年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前正在等证监会核准批文 [5] 公司未来发展战略 - 坚持“资本运作”和“生产经营”两手抓，以反恐、公共安全及智慧城市为重点，推进由原有只能输配电设备制造商发展成为提供智慧新能源等一揽子解决方案的服务商 [5]