投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有中信证券、兴业证券 [2] - 活动时间为 2017 年 2 月 23 日 14:00 - 17:00，地点在新北洋张村科技园行政办公楼 6 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书荣波和证券专员任德超 [2] - 活动内容包括投资者签署《承诺书》、参观科技园、座谈并形成《现场会谈纪要》 [2] 公司发展战略 - 以 2015 年为新起点启动“二次创业”，延伸业务布局，向识别产品延伸聚焦，由“产品制造和服务商”向“产品及解决方案提供商”转型 [4] - 加快转变发展方式，巩固内生式成长，加强外延式成长，经营模式转变为“技术创新推动 + 市场需求拉动”双轮驱动 [4] - 推进“小前端、大平台、富生态”模式的组织转型，打造“以客户为中心”的组织架构与业务流程 [4] 金融领域布局及重点工作 - 现金管理解决方案：跟进清分机批量销售与入围招标，加大海外销售，强化关键零件技术优势，完善大额存储设备产品线，推进 TCR 产品研制推广 [6] - 硬币管理解决方案：发挥先发优势，完善硬币产品组合，扩大销售规模 [6] - 自助智能终端：力争智慧柜员机入围销售，扩大整机与核心模块销售规模 [6] - 票据管理解决方案：推广票据鉴伪与风控管理系统，实现批量销售 [7] 金融领域市场情况 - 清分机预计迎来更新换代高峰，2016 年底银行已启动新一轮招标 [7] - 银行因利率市场化和互联网金融发展，加大智慧柜员机和新一代现金处理设备投入 [8] 物流领域布局及重点工作 - 物流配送解决方案：向物流客户推广智能快件柜，解决快递“最后一公里”难题 [9] - 信息化产品解决方案：完善物流行业信息化产品解决方案，确立市场地位 [9] - 自动化产品解决方案：推广分拣柜等自动化产品，完善自动化产品解决方案 [9] 物流柜发展趋势及运维情况 - 2017 年加快冷链物流等专业物流柜研制推广，拓展合作厂商客户，探索新细分市场 [10] - 目前以产品提供为主，设立服务子公司是向服务商转型的探索 [11] 服务子公司情况 - 员工 400 余人，组建专业技术支持团队 [12] - 建立“区域 - 省级 - 地市”三级服务网络，覆盖全国 31 个省（不含港澳台） [12] - 为客户提供本土化服务，针对大客户配备专属服务队伍 [12] - 依托现有能力完善配置，打造“技术服务”品牌 [12] 研发投入与业务占比情况 - 研发投入一直保持在 10%以上，2017 年将在金融、物流等领域加大投入 [13] - 截至 2016 年上半年，金融及物流行业业务占比达 65.43% [14] 公司业务划分 - CIS、TPH 等关键零件业务集中在华菱光电及华菱电子 [15] - 传统打印机业务及核心模块生产研发集中在新北洋 [15] - 金融行业中，鞍山搏纵业务以清分机为主，荣鑫科技负责其他终端系统集成业务及解决方案 [15] - 物流行业智能自助设备生产集中在数码科技 [15] - 服务子公司提供软硬件运维服务和系统解决方案 [15] 海外市场与营业收入情况 - 海外市场是稳定增长点，后续将加大开发大客户，围绕金融、物流行业开发新客户 [16][17] - 2016 年公司营业收入较上年同期增长 34.99%（数据未经审计），主要因物流、金融行业产品销售收入增加 [17] 应对冲击与子公司挂牌规划 - 无纸化、电子化、信息化对公司冲击有限，公司加大专用扫描和系统集成产品投入 [18] - 荣鑫科技和山东华菱在新三板挂牌，利于引进战略投资者、完善治理结构、提升品牌影响力和资产价值 [19]