公司业务概况 - 新能源材料业务从事锂离子电池外包装材料-铝塑复合膜及极耳的研产销服，产品应用于消费电子、新能源汽车、储能领域，下设三家子公司，拥有常州与日本三重工厂两个铝塑膜生产基地及南昌极耳工厂 [2][3] 产能情况 - 常州基地铝塑膜满产产能600万平方米/月，日本基地月产能200万平方米/月，两地总产能800万平方米/月，南昌极耳工厂月产能620万对 [3] - 常州基地已建2组铝塑膜产线，1组达产产能约300万方/月，第2组准备调试预计下半年达产；日本三重工厂一组产线拟搬迁至国内，预计产能200万方/月；拟募资在常州基地建设第四、五组产线，每组产能300万方/月 [3][4] 业务优势 - 2016年并购T&T铝塑膜业务获近百项专利授权，自主研发几十项相关专利，有完整专利包、先进进口设备和独特技术处理，消化吸收日本技术实现产品国产化，建立完善销售、服务网络及研发团队 [3] - 铝塑膜产品有无铬防腐蚀处理、PET外层与Ny共挤、定制化产线、兼具干法和热法产品、种类齐全等优势 [4] 市场地位与客户 - 是国内规模最大的动力类铝塑膜供应商，2020年国内动力类铝塑膜市场占有率达87% [3] - 国内客户包括宁德时代等众多企业，国外客户包括LG、日本三洋等 [3] 价格与成本 - 动力类铝塑膜价格（未税）约30元/平米，主要考虑与客户长期合作，以缩短账期为主 [4] - 铝塑膜原材料中铝箔占材料成本约50%，外层材料、内层材料各占比约10% [5] 募资与项目进展 - 拟非公开发行募集资金8.3亿元，1.6亿用于偿还银行贷款，6.6亿用于在常州建设两条铝塑膜生产线 [5] - 已在常州基地预留项目规划用地，完成发改委备案及能评，其他手续正在办理，本次非公开发行已通过董事会审议，拟近期提交股东大会审议 [5] 行业趋势 - 锂电池软包型形状可调节、能量密度高、安全性高，虽国内厂商渗透率不高，但国外厂商及终端整车厂商更青睐，未来随着产能释放将高速增长 [5] - 铝塑膜是软包电池电芯封装关键材料，国务院规划指出到2025年新能源汽车渗透率需达20%以上，2020年为7%，随着新能源汽车市场爆发及软包动力电池渗透率提高，铝塑膜产品将快速增长 [5][6]