公司市场地位与产品情况 - 公司是制冷管路行业龙头，冰箱用制冷钢管市场占有率超30%，冷凝管市场占有率超50%，产销位列行业首位 [3] - 空调、汽车用铝制管路配件业务中，募投项目空调“铝代铜”产品产销规模增长；新能源汽车零部件技术领先，量产化加速 [3] “铝代铜”项目情况 - “铝代铜”适用于家用空调、汽车空调、商用空调及热泵热水器管路等，商用空调替代进程快但市场容量有限，家用空调因技术成熟度晚于预期替代进程慢，未来推进速度有望加快 [3] 业绩情况 - 2015年三季度报告披露归属于母公司净利润为6800万元，预计2015年度实现净利润8000 - 11000万元，扭亏为盈原因一是严控期间费用、优化财务结构提升传统产品盈利能力，二是2015年7月完成新能源汽车零部件资产收购，新收购企业1 - 12月累计利润纳入合并报表 [4] 中植系定增情况 - 中植系投资基于对公司良好发展前景的信心，认可制冷钢管行业龙头地位，看好“铝代铜”产品未来市场前景 [5] - 定增时公司实际控制人承诺不会导致实际控制人变化，必要时将采取措施实现对发行人的控制 [5] 股价与估值情况 - 公司股票价格由二级市场决定，受经济环境、投资偏好、大盘走势等因素影响，公司会努力为股东创造更大价值 [5] - 公司认为估值由投资者判断，会在经营管理上下功夫让投资者对公司有信心 [5] 收购战略目的 - 收购3家新能源汽车零部件资产，利于培育拓展新发展空间，优化资产结构，提升盈利潜力，实现产业和业务转型，增强核心竞争力和持续经营能力 [6] - 未来继续推进主业发展，稳定家电零部件业务，积极开展新能源汽车业务，打造多元化产业发展模式 [6] 收购富嘉融资租赁资产及新能源汽车规划 - 实施转型升级战略，包括产品范围从单一制冷器件向制冷器件与新能源汽车领域共同发展转型，服务领域从产品供应商向综合解决方案提供商转型 [6] - 将富嘉租赁打造成国内领先的融资租赁业务平台，通过收购资产和托管经营权具备新能源汽车整车生产与零部件供应资源，引入融资租赁实现向“一体化运营综合解决方案提供商”转变，抢抓行业发展机遇 [7] 托管公司发展情况 - 托管的中植新能源汽车通过资产整合获7个汽车生产点，取得多个客车和物流车资质，总产能达2.5万辆，注册资本已增至30亿元 [7]