公司业务与战略 - 去年采用“自产 + 代工”模式从事太阳能电池组件生产和销售，今年 2 月改组成功后重新定位业务、调整战略，利用协鑫产业链整合集团三家上市平台优势发展 [2] - 未来围绕综合能源以差异化模式打造综合能源集成商，成为“设计 + 产品 + 服务”包提供商，构建差异化商业模式，业务将扩大到更多户用式和分布式客户 [4] - 已推出鑫阳光高效互用发电产品，下一步将推出更多专业化量身定制发电系统，与绿色小镇、千家万户、区域微网相配套，目标是成为全球领先系统集成公司 [4] 行业环境与政策 - 光伏产业是我国战略性新兴产业，国务院、工信部鼓励发展并出台系列政策 [2] - 2015 年 3 月 16 日国家能源局下达全国新增光伏电站建设规模 1780 万千瓦，显示发展新能源、节能减排和消除雾霾的决心 [2] - 2014 - 2018 年全球光伏装机量将保持约 15.4%的年均复合增长率，2014 年全球新增装机量达 46GW，2018 年将达 80GW [3] 重大资产重组 - 2015 年 6 月 19 日公司第二次临时股东大会通过重大资产重组方案，拟发行股份购买江苏东昇和张家港其辰 100%股权，作价 202288 万元，以 1 元/股的价格全部以发行股份方式支付，向上海其印发行 142263 万股，向江苏协鑫发行 60025 万股，共计发行 202288 万股 [3] - 拟按照 1.26 元/股向融境投资等非公开发行股份募集配套资金，发行股份不超过 5 亿股，配套资金总额不超过 6.3 亿元，不超过拟购买资产交易价格 100% [3] - 2015 年 7 月 2 日，重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理 [7] 公司业绩情况 - 一季度完成 10.88 亿销售，同比增长大于 600% [3] - 2014 年末净资产 3.23 亿，2014 年同期亏损严重，今年重组后将良性运转扭亏为盈 [4] 恢复上市进程 - 2015 年 4 月 27 日召开董事会审议通过公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告 [6] - 2015 年 4 月 29 日披露 2014 年年度报告，审计意见类型为标准无保留意见 [5] - 2015 年 5 月 4 日，董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请 [6] - 2015 年 6 月 17 日，向深交所提交恢复上市补充材料 [6] - 2015 年 7 月 2 日，收到深交所关于对公司的函，将尽快根据要求作出说明并对外披露，恢复上市将根据深交所批复加快推进 [6] 投资者互动问答 - 公司目前着重早日完成恢复上市相关工作和通过推动集成业务形成差异化竞争优势完成对市场的利润承诺目标，系统集成业务开展框架已搭建，预计下半年迎来业务高峰 [7] - 拟注入上市公司的组件生产线能满足特殊组件生产需求，可按需定制，形成差异化竞争能力 [7] - 国内市场已开始寻求差异化电站，特殊组件在沙漠发电系统、智能化运营“大数据分析”等方面有巨大市场需求，公司会将其融入大集成服务 [8] - 公司通过签署战略合作协议和采购合同拓展主营业务，若重组完成，将通过子公司实现 1GW 普通电池组件和 3GW 高效电池组件产能，提高自产和盈利能力，降低系统集成业务成本 [8][9]