非公开发行及资产购买情况 - 非公开发行股票数量不超过6,606万股，拟募集资金总额不超过71,080.56万元，扣除费用后39,000万元收购日上光电100%股权，32,080.56万元补充流动资金 [2] - 公司实际控制人、董事、高级管理人员及核心骨干人员累计认购3,862.02万股，占本次发行股份的58.46%；日上光电实际控制人等原股东累计认购2,743.98万股，占本次发行股份的41.54% [3] - 发行股份全部由标的公司原股东和万润科技控制人及管理团队认购，无外部认购人，且全部锁定36个月 [3] 日上光电情况 - 日上光电是中高端LED标识照明领军企业，提供系统化解决方案，开发出智能化LED广告标识照明系统，2013年实现营业收入37,556.91万元，扣非净利润2,190.55万元 [2] - 2013年度综合毛利率为25.80% [3] - 管理团队稳定，分工明确，多有丰富从业经验，具备个性化设计和市场需求研判能力 [4] 市场相关情况 - 万润侧重市政和商业照明市场，日上光电侧重广告标识照明市场，双方可共享客户资源 [3] - LED广告标识照明国内市场预计近百亿元，未来将高速增长，日上光电市场占有率名列前茅 [3] 公司发展战略 - 短期万润以封装为主业，发展背光及照明器件封装，扩大LED照明产品销售规模；子公司专注国内细分商业和市政照明，日上光电专注LED广告标识照明 [4] - 通过内生增长与外延并购拓展下游照明应用细分市场，并购整合集中于LED行业内下游优质标的公司，也不排除跨行业整合 [4] 公司其他情况 - 2014年上半年对前5大客户销售收入合计6,914.26万元，占全部营业收入的27.16%，2012 - 2013年占比分别为15.56%、25.57%，客户集中度逐年提高 [4] - 照明产品在国际市场销售以自有品牌结合贴牌为主，主要是ODM而非OEM [4] - 实际控制人罗小艳任公司董事，李驰未在公司任职 [5]