可转债基本信息 - 发行总额 45,000.00 万元，共 450 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年，每年付息一次，计息起始日为发行首日 [2] - 初始转股价格为 15.81 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价 [3] - 债券利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00% [4] - 公司主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定 [7] 发行相关 - 网上发行地点为全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点 [3] - 发行对象包括向公司原股东优先配售（股权登记日为 2022 年 9 月 21 日收市后登记在册的公司所有股东）、网上发行（境内持有深交所证券账户的自然人、法人等，国家法律、法规禁止者除外），主承销商的自营账户不得参与申购 [4] - 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为"072698"，申购简称为"博实发债"，最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元） [4] - 原 A 股股东可优先配售，配售代码为"082698"，配售简称为"博实配债"，可优先配售的可转债数量上限为按每股配售 0.4400 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数 [11] 权益与风险 - 因转股增加的公司股票享有与原股票同等权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东均参与当期利润分配 [8] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，每年付息日为发行首日起每满一年的当日，如遇法定节假日或休息日则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息 [9] - 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担 [9] - 本次发行的可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款 [9] - 与本次可转债相关的风险主要为可转换公司债券价格波动的风险、本息兑付风险、市场利率波动的风险、信用评级变化的风险、摊薄即期回报的风险 [6] 募集资金用途 - 用于机器人及智能工厂产业化生产项目、矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目、技术创新与服务中心（研发中心）项目、补充流动资金 [10] 上市与转股 - 发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上市时间将另行公告 [10] - 转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 9 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [10] 公司业务相关 - 公司面向新能源原料不规则物料领域智能制造装备产品竞争力明显 [5] - 公司客户多为长期合作客户，智能装备需求持续，工业服务一体化运营服务通常以合同形式约定多年服务年限 [5] - 2021 年末母公司在职员工数量为 1,103 人 [11] - 钢铁用炉前机械人研发陆续取得阶段性成果 [11] - 全资公司博实（苏州）智能科技有限公司承担区域总部职能，实施机器人及智能工厂产业化项目，面向新能源企业原材料生产智能制造整体解决方案等需求 [12] - 公司项目实施周期通常为 6 - 18 个月，验收情况需结合具体项目进展 [12] - 过去五年核销坏账和存货减值具体数据参见公司年报、半年报"合并财务报表项目注释"，相对于公司规模非常少 [12]