公司基本信息 - 证券代码 003025，证券简称思进智能 [1] - 投资者关系活动于 2021 年 9 月 17 日 15:30 - 18:00 进行，地点在全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司 [1] - 参与单位包括信达澳银基金、申港证券、华商基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长/总经理李忠明、董事会秘书/副总经理周慧君等 [1] 行业市场情况 - 紧固件行业发展拉动冷成形装备行业，非标异形件制造对冷镦成形装备需求增大，冷成形装备在异形件领域应用增加市场需求 [2] - 冷成形装备行业下游客户主要是批量化生产金属连接件的厂商，应用领域涉及汽车、机械等众多领域，2021 上半年电动工具、气动工具等新领域订单增速明显 [2] 竞争格局 - 我国冷成形装备行业竞争格局分三个层次：美、日、韩企业在高端市场领先；台资企业和思进智能等民营企业在中高端市场有竞争力；其他小规模民营企业处于低端市场 [2] 产品特点及优势 - 多工位高速自动冷成形装备可在常温下批量化金属一次成形，集成多种冷成形工艺 [3] - 特点及优势包括高速多工位连续塑性变形、提高产品力学性能、材料利用率高、节约能源、可加工复杂零件 [3] 公司行业地位 - 为国内机械基础件行业提供多种型号中、高端冷成形装备，部分产品实现进口替代，技术性能处于国内领先、部分接近国际先进水平，产销量在国内位居前列 [3] - 2020 年 1 月被认定为宁波市制造业单项冠军示范企业；2021 年 1 月研究院被认定为省级企业研究院；2021 年 3 月获浙江省制造业企业“亩均效益领跑者”20 强企业称号；2021 年 8 月入选专精特新“小巨人”企业名单和宁波市级自动化（智能化）成套装备改造及市级数字化车间/智能工厂项目公示名单 [3][4] 行业进入壁垒 - 技术壁垒：冷成形装备结构复杂，需长期技术研发和积累，下游对产品性能和稳定性要求提高使技术壁垒限制更明显 [4] - 人才壁垒：生产核心环节在零部件装配和调试，培养合格技工需数年时间 [4] - 客户壁垒：下游客户数量多，设备单台价值高，客户选购谨慎，倾向选择有口碑的厂商，对新进入者开拓客户形成壁垒 [4] 产品定价 - 采取“成本加成”销售定价模式，根据直接成本费用、技术工艺价值确定基础价格，综合考虑市场环境等因素确定最终售价 [4] 招投标项目 - 2020 年度中标 4 个项目，分别是富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司项目、东风汽车紧固件有限公司项目、重庆标准件工业有限责任公司项目、中国铁路南昌局集团有限公司项目 [5] 原材料采购及影响 - 采购原材料包括铸件、电器件等，采取与供应商签订半年度框架合同，实际采购时下达订单的方式 [5] - 上游原材料涨价不会导致 2021 年度经营业绩大幅波动，原因是批量化投产策略助于成本优化，采购及销售定价模式能应对原材料波动 [5] 产能及募投项目 - 产能利用率较高，自有资金购置的大型加工中心已投入生产释放产能，募集资金购置的部分进口设备已就位，部分在办理手续，募投项目有序进行 [5][6] 外协加工 - 建立完整生产体系，将部分加工技术难度低、占用场地多的零件加工工序外协，外协只能解决部分需求，待募投项目建成后提升自身生产条件扩大产能 [6] 售后服务 - 成立售后团队负责售后服务，国内客户反馈问题能及时到达现场解决，提供一年质保期免费保修，质保期后收取维修服务费和材料费 [6] 人才培养 - 秉持工匠精神，培养敬业、精准、有创新意识的技术人才和实践经验丰富的一线技工人才 [6] 未来发展方向 - 未来两年扩张产能，提升生产规模，丰富完善冷成形装备系列产品，增加研发投入，巩固技术领先地位 [7] - 以市场为导向，重点发展智能化、高工位、大直径、环保型冷成形装备，研制开发 SJNP/SJPF 系列等产品，提升成套技术服务能力 [7]