会议基本信息 - 会议时间为2017年1月9日，地点在深圳市沃特玛总部3楼301会议室 [4] - 参与单位包括交银施罗德基金管理有限公司、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司等众多投资机构 [2][3][4] - 上市公司接待人员有坚瑞沃能董事会秘书、副总李军，民富沃能董事长耿德先等 [4] 行业政策影响 - 2016年骗补影响使行业迷茫，新政策落地后制定更科学前瞻，对市场和产品扶持更精准，利好规模化企业 [4] - 2017年车型补贴政策有针对性，公司在商用车、物流车已大批量配套，乘用车有技术铺垫，未来集中技术和模式创新 [5] - 补贴新政对客车影响大，但公司应对早，客车不依赖地补，联盟可向上游传导分摊，能完全消化影响 [7] - 《目录》重审有影响，预计一、二月份结果出炉，公司协同整车厂商做进目录和申报工作 [9] - 3万公里申请补贴打击骗补，对公司更有利，联盟发展运营，一年可跑3万公里 [10] - 补贴事后审核影响产品销售节奏不大，仅影响几个月，考验资金实力，联盟可协商共担 [10] - 补贴上限9万、20万、30万会使装车数量下降，倒逼向功率型发展 [12] 产品研发与产能 - 市场此前以磷酸铁锂为主，2017年开始开放三元材料，公司虽目前为磷酸铁锂，但重视安全且有三元布局，预计2017年小批量投产 [5][6] - 2016年沃特玛集团产能约10GW，若全力投入建设，2017 - 2018年产能每年增长2 - 3倍 [6] 产品销售与市场 - 产品销售增量主要来自客车、物流车，乘用车也有布局 [6] - 长远看产品价格会下降，符合政策目标，规模扩大可降低生产成本 [6] - 行业洗牌已开始，新上马企业有时间成本，市场接受度不确定，行业开始相对集中 [6] - 物流车市场将快速增长，公司看好并加大投入，联盟内有稳定合作伙伴，可直接在城市推广运营 [10][11] 产品价格与成本 - 磷酸铁锂采购价因补贴政策未确定、生产不饱和，降至12万元左右 [6] - 公司PACK含税约2元，销售电芯 [7] 产业联盟情况 - 沃特玛创新联盟成立于2013年10月，涵盖新能源汽车全产业链企业及相关运营、金融、院校和科研机构，拥有企业1000多家，上市公司几十家 [7][8] - 联盟核心任务是利用企业集群优势形成综合竞争力，建立全产业链协作机制，引领新能源汽车产业创新发展 [7][8] - 联盟以市场为纽带，联合发展，企业家有情怀和使命感，车型配套优中选优，无利益冲突 [12] 子公司经营模式 - 子公司民富沃能主要进行客车运营，与整车厂开展技术和产品合作，设计电动客车运营方案，实现定制化、定向投放，负责客车运营、充电服务和后台监控 [9] 其他产品相关 - 公司轻资产运营，形成1GW产能在机器设备方面约投入1.5亿元 [10] - 公司产品能量密度非唯一关键指标，要兼顾能量密度和高功率，守住补贴系数1，努力到1.2，已生产销售3C快充产品 [11] - 移动补电车是公司新产品，在七八个城市使用，数量一千多台 [11] - 公司生产32650圆柱型电池，坚持十年有独到之处，与方型电池技术路线各有千秋，3 - 5年后对客车企业有不同影响 [11] - 公司产品材料、BMS自己生产，在零下20度可正常使用 [12] - 公司为新能源汽车大三电及充电设施提供八年质量保证 [13]