分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资机构交流会，时间是2016年9月14日，地点在内蒙古呼和浩特喜来登酒店2楼1号会议室 [2][3] - 参与单位包括太平洋证券、招商证券等多家证券、基金、投资、租赁公司及媒体，上市公司接待人员有董事长郭鸿宝等 [2][3] 分组2：行业与产能相关 - 新能源行业刚起步，短时间内不会供大于求，公司产能布局依市场规划，不存在过剩问题 [3] - 公司已有及准备投产深圳、渭南、临汾、呼和浩特四个生产基地，合计规划产能12Gwh，渭南预计9月底投产，呼和浩特预计明年二季度投产 [5] 分组3：民富沃能相关 定位与模式 - 民富沃能是沃特玛全资子公司，定位新能源公交车运营，致力于纯电动汽车全产业链整合，为公共交通电动化提供综合解决方案 [4] - 采用与整车厂合作模式，结合沃特玛快充技术设计快充快补方案，在公交站首末站建充电桩，8 - 10分钟补电，8分钟约跑40 - 50公里，通过浅充浅放提高电池寿命 [4] - 通过与零部件企业、金融机构和整车厂合作，提供汽车金融、售后维保等一揽子服务 [4] 运营情况 - 在全国超30个城市运营，运营车辆以10米以上公交车为主，接近上千台，主要分布在西北地区，山西接近500辆，山西临汾已实现公交全部电动化，共423辆，山西累计运营约500辆 [4][6][7] - 一个城市运营约50辆以上可盈利，新能源公交车运营扣除国家补贴后综合成本可与燃油车相比，有地方补贴客户压力更小 [6] 盈利与收费 - 盈利来源为整车租售业务和充维服务 [5] - 收费包括卖车或租车收入、八年质保及售后服务收入、充电站运营收入，如呼和浩特公交公司招标项目，一辆12米公交车年费用约16.7万，八年约133万 [5] 其他情况 - 除深圳有部分纯电动城市物流车运营外，暂无外地推广计划，核心业务是新能源客车租售、充电及维保，卖车和租赁业务量各占一半，公司团队超300人，以市场销售人员和研发人员为主 [6] 分组4：公司业务发展规划 - 业务为消防 + 新能源，消防未来偏重新能源消防系统，应用于车辆和充电桩；新能源除做大现有业务，未来将向上下游扩张 [5] 分组5：电池相关 技术与储备 - 公司有三元电池技术储备，但部分共性问题未彻底解决，已做较充分技术储备，国内三元电池技术差异小，公司持续研发试验寻求完善 [5][9] 销售与价格 - 沃特玛动力电池销售因联盟成员多，区分联盟内销量占比和对外销售无实际意义，今年物流车销售比重稍高 [7] - 去年电池售价（含税）2.2 - 2.4元/wh，今年基本持平，与同行比处平均水平 [9] 产能与利用 - 深圳生产基地3Gwh今年3月开始满产，去年产能2.7Gwh是期末时点数，产能逐渐释放，基本满产，今年接近满负荷运作 [9] 质保与成本 - 质保期不同电池价格有差异，每增加一年质保期，价格增加整车价格的10% - 15%，电池有问题只换单个电池 [9] - 运营成本考虑所有售后及可能的电池故障，目前运营车辆电池状态好，基本无衰减，不存在折旧问题 [10] 分组6：市场与竞争相关 - 物流车和出租车市场大，公司以公交运营为主，物流车在深圳完善商业模式后再定后续计划，对乘用车市场在了解研究中 [8][10] - 公司一方面生产电池，一方面向新能源车运营商转换，通过民富沃能创新运营模式保证市场份额，核心是做好产品质量和技术 [10] 分组7：其他问题 - 骗补结果公布对公司的影响在评估中，未来将公告告知投资者 [10] - 第三季度出货量和第二季度差别不大，具体以公司未披露情况为准 [10]