投资者关系活动基本信息 - 活动类型为路演活动，时间是2018 - 10 - 12 13:00–15:30，地点在深圳华侨城洲际大酒店一楼巴塞罗那厅 [1] - 参与单位及人员有96家机构及单位人员，如中金公司曹璐、恒泰证券马冠东等 [1] - 上市公司接待人员包括董事长胡庆周、总经理钟勇斌等 [1] 赛格集团参与英唐智控非公开发行原因 - 双方具有高度战略协同，赛格集团是半导体一体化企业，英唐智控是半导体器件分销企业 [2] - 双方深度合作符合商业驱动逻辑，并购后优势互补，能实现“1 + 1 > 2” [2] - 抓住战略并购机遇，包括半导体产业、资本市场、国资国企改革机遇 [2] 赛格集团并购对英唐智控的积极影响 - 符合国际国内资本市场发展趋势，资本市场核心是产业并购，美国公司多通过并购成长，国内上市公司并购呈增长态势 [3] - 符合国内电子（半导体）分销业务发展大势，行业需提升集中度 [3] - 提升英唐智控抗风险能力和综合竞争实力，为股东创造价值 [3] - 通过业务整合和协同发展，提升业务规模，实现做大做强和提升股东回报能力 [3] 吉利通相关情况 市场战略 - 专注价格蓝海细分子行业，规避红海市场 [4] - 布局新能源汽车新兴产业，支撑高成长性 [4] - 专注细分行业高成长客户，制定灵活且前瞻性销售策略 [4] 与英唐智控融合性 - 英唐智控赋能吉利通，解决规模小痛点 [4] - 双方共享产品线，打通上下游，构筑壁垒 [4] - 吉利通加入提升英唐智控规模，形成协同效应 [4] - 吉利通依托英唐智控平台，获管理和资金支持 [4] 首科电子相关情况 成长性 - 有先发优势，深耕电子行业21年，有客户资源优势，业绩波动小 [5] - 深度绑定龙头客户，如VIVO、OPPO、TCL等 [5] - 产品线丰富，代理多家国内外知名品牌 [5] - 布局5G、汽车电子等蓝海市场，有4大业绩增长点 [5] 与英唐智控融合性 - 英唐智控解决首科融资难融资贵问题，助力业绩提升 [6] - 双方产品线互补，为客户提供更好解决方案和增值服务 [6] 胡总股份质押情况 高质押率原因 - 行业整合期，为公司发展联合并购、剥离低效资产，质押融资认购新增股份和用于资产剥离 [6] - 二级市场股价下跌，质押股票市值下降 [6] 解决方案 - 8月3日转让5500万股给黄泽伟，转让款用于解除部分质押股票 [7] - 与赛格签订股份转让框架协议，转让5400万股，款项用于解除部分质押股票 [7] - 用工业用地和办公大楼抵押获4亿元贷款，用于解除部分质押股票 [7] 承诺 - 9月6日，胡总等5名股东承诺至2018年12月31日前不减持股份（引入国资战略投资者股权转让除外） [7]