投资者关系活动概况 - 活动类别为电话会议，于2016年9月27日举行，共有45家机构（51名投资人）参与 [2] - 活动主题为“35亿”市价定增“再融资，大富科技公司业务将再起航” [2] 公司发展战略与转型成果 - 跨界不跨行，从通信走向万物互联，打造“价值” +“成长”复合业务模式，摆脱对单一通信设备市场依赖，进入消费类电子和汽车零部件两个万亿元级下游市场 [3] - 自2010年IPO至今持续升级、转型、并购，本次定增若完成，在市值、收入、下游市场等多方面与2010年相比有很大提升，如市值从85亿提升到232亿，募集资金额从19.8亿提升到35.1亿等 [3][4] 非公开发行募投方向情况 OLED项目 - 市场前景好，OLED模组年复合增长率高达46%，柔性OLED市场需求将达每年50亿美元，精密掩膜板市场空间将达15亿美元，2018年VR设备需求将达123亿美元 [4][5] - 公司定增前储备多项领先技术，有能力量产相关产品，且项目获政府关注和支持 [4][5] USB 3.1 Type C项目 - 市场规模增长迅速，预计2016 - 2020年可达32/135/305/502/669亿元 [5] - 公司掌握多项独家工艺，生产工艺成熟，是多个全球领先智能终端品牌客户的供应商 [5] 金属机壳项目 - 下游市场持续增长，2017年市场空间将为210亿美元，超千亿元 [5] - 公司有精密金属加工工艺传统强项，获顶级公司认可，且有配天集团装备制造支持和丰富制造工艺平台优势，定增后可转化客户资源为销售和利润 [5][6] 募投项目对公司业务影响 - 定增项目完成将拉动消费类电子领域收入高速增长，对短期及长期利润有正面影响 [6] - 三个募投项目年均净利润合计96,337万元，若原有业务维持2015年利润水平，公司未来整体年均净利润将达106,120.39万元，每股收益将达1.37元/股 [6] 非公开发行完成后公司前景展望 通信业务 - 因4G网络建设与演进情况，未来三年公司通信业务将保持稳定 [6] 消费类电子业务 - 主营业务向ERA领域发展，可提供一站式服务，降低客户供应链总成本，增强抗周期能力 [6] - 2015 - 2016年消费电子业务增长强劲，定增项目实施将推动其持续高速增长 [6][7] 下属分子公司 - 2016年新收购参股、控股公司业绩并表或体现投资收益，将为公司带来可观增量 [8] 三大平台融合 - 大富配天集团三大平台曾紧密配合，大股东有动力在时机合适时将“配天资产”装入大富科技 [9]