投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员共 41 人，包括国海证券、天风证券等多家机构 [2] - 活动时间为 2018 年 3 月 23 日 14:00 - 15:00，地点在公司九楼会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事长朱军红和董秘肖斌 [3] 资讯大数据业务 - 公司认为资讯和产业大数据价值大，企业有巨大资讯和数据信息需求，需打通产业数据以满足产业发展需求 [3] - 数据业务覆盖黑色、有色、能源、化工、建筑材料、农产品等领域，重视金融用户需求 [3] - 公司希望争取大宗商品定价权，除钢铁外，在铝、混凝土等领域也做定价 [3] - 资讯业务过去两年每年保持 30%的增速，定价策略方面，PC 端不高，数据终端较高 [4] - 化工业务积极招募人才，团队对接和体系梳理进入良性循环，化工体量比钢铁大 [4] 钢银电商业务 - 钢银电商定位是“服务提供者”，采用“平台 + 服务”模式，盈利源于交易服务和供应链服务 [3] - 有完整风控体系，能适应钢材周期向下的情况 [3] 业务相关问题解答 财务与费用 - 结算时间差导致预收、预付和库存，存货源于供应链服务和寄售交易业务 [5] - 服务费与平台服务、产品稀缺度、客户话语权等有关，存在上涨趋势，但要考虑竞争环境 [5] 业务规模与发展 - 供应链服务规模小，目前谈不上渗透率，原则是稳步推进 [5] - 配股是为放大规模发展资讯业务，公司有能力发展 [4][5] 平台风险与服务 - 平台承担一定风险，如保证金追补风险，但周转快压力轻 [6] - 高端板材做电商不利，低端板材适合，目前交易量主要是螺纹钢和板材，螺纹钢较高 [6] - 目前多是厂库直发，平台解决信息不对称问题 [6] 外部影响与研发 - 贸易战对公司目前业务暂时无影响 [6] - 宏观经济下行对公司基本无太大影响，国家政策对钢铁电商有利 [6][7] - 研发方向为交易平台系统迭代和数据管理云端应用 [6] 交易量与服务占比 - 交易量增长源于原用户增加交易量和新客户增加 [7] - 截至报告期末，平台成交量 4797.31 万吨，日均成交量 19.19 万吨；寄售交易量 2219.11 万吨，较上年同期增长 23.29% [7] - 平台总体营业收入 734.50 亿元，较上年同期增长 78.73%，供应链服务收入 136.08 亿元，较上年同期增长 145.00%，供应链占营收比重从 2015 年的 3%上涨到 2017 年的 19% [7] 其他问题 - 钢银在新三板挂牌对企业规范运营和再融资有好处，但新三板流动性不足 [7] - 公司做供应链服务的优势是有行业资源、客户基础和优质一揽子服务及风控能力 [7] - 公司重视交易质量和风控，对量的增长心态平和 [7]