重组方案亮点 - 股份支付和现金支付比例从 67%/33% 调整为 55%/45% [3] - 配套融资金额 9.53 亿，大股东认购 3.2 亿，钢联高管认购 1.95 亿，慧聪董事长认购 1.38 亿 [3] - 交易完成且限制性股票授予完成后，兴业投资及其一致行动人合计持有上市公司 27.72% 股权，慧聪方合计持有 16.19% 股权，兴业投资仍为控股股东，郭广昌为实际控制人 [3] - 不考虑控股股东及其一致行动人认购配套融资，兴业投资持股 17.75%，高于慧聪方持股比例合计数 1.56%，不构成借壳上市要求 [3] - 满足深交所和港交所监管规定，推进重组保障投资者权益 [3] 收购战略想法 - 公司有数据业务和交易业务，目标是做产业数据服务商，将大宗行业数据运用到下游产业 [4] - 收购中关村在线拓展家电和消费电子领域，与慧聪在数据和 B2B 交易方面协同，构建数据服务商 [4] - 慧聪在 B2B 领域进展快，充实公司下游数据库，公司与慧聪共赢，与京东业务无竞争 [4] 管理者持股与激励 - 钢银董事长持有 21% 股权，今年拿出 5% 期权做员工激励 [4][5] - 钢联高波参与增发超一亿，此次增发 9 亿多主要由内部人认购 [5] 公司业绩情况 - 一季报数据板块和交易恢复增长，二季度保持增长势头 [5] 武钢宝钢合并影响 - 武钢和宝钢以直供为主，流通量不大，公司主要做流通环节，合并对流通量无影响且可能带来业务 [5] - 公司对外投资福然德近 4000 万元，占 2.539% 多，该企业深加工能力强 [5] 重组节奏安排 - 等慧聪拿到港交所通函批文，21 天后召开股东大会，拆 VIE 架构、办理股权过户手续，预计 8 月中旬完成 [5] - 8 月底 9 月初向证监会报材料，等待通知 [6] 移动端产品情况 - 促销活动一天收费 100 多万，今年两三个月收入等于去年全年，去年一年仅收几百万 [6] - 每天活跃用户数最多 2 万多次，咨询浏览次数单日达五六万次，收费点击量行业领先 [6] - 今年资讯业务增长来自云端和移动端，移动端增长因大宗商品金融属性高，个人期货交易需求提升信息服务需求 [6]