公司战略与业务布局 - 公司从去年启动新战略规划，以再生医学为基础拓展生命健康领域，核心业务形成“3 + 1”格局，包括材料、细胞、药业三大业务板块和一个孵化平台 [2][3][4] - 再生材料板块搭建动物源性生物材料技术平台，产品有脑膜建、胸膜建等，还有在研产品 [3] - 细胞业务板块搭建细胞与干细胞研发应用技术平台，拥有软骨组织细胞移植等技术，在免疫细胞治疗技术研发领域有布局 [3] - 药业领域拥有北京文丰5%股权，持有1.1类新药苯烯莫德大中华区知识产权，此次非公开发行收购惠迪森药业100%股权 [3][4] - 孵化平台于2013年成立科技园公司，搭建科技孵化平台，获央视相关节目报道 [3] 惠迪森药业情况 - 主营业务为抗生素类、肝病辅助类药品研发、生产和销售，主要产品为注射用拉氧头孢钠 [4] - 产品治疗效果有优势，安全性高，不良反应少，无肝肾毒性，是国内两家具备拉氧头孢钠制剂生产批准文号企业之一 [4] - 2014 - 2016年1 - 6月，销售收入分别为8,628.34万元、25,318.50万元和24,246.55万元，归属于母公司股东净利润分别为679.58万元、8,088.86万元、7,390.83万元，增速较快 [4] - 2016年1 - 6月，首次进入IMS Health中国大陆地区单厂单品类销售金额前200名，排名第120名，增长速度排名第一 [5] 收购惠迪森的战略考虑与协同效应 - 收购惠迪森是落实公司战略发展纲要，是药业领域发展具体体现，有利于增强营销能力，提升整体竞争实力 [4] - 收购惠迪森可提高公司盈利水平，为可持续发展添动力，与此前收购珠海祥乐战略布局类同，都是获营销渠道推新产品 [6] - 惠迪森已建立百人学术推广营销团队，覆盖全国30个省市，代理商超100家，有助于公司其他新药上市推广 [6] 市场相关问题 - 国家“限抗令”规范抗生素市场，临床价值高、副作用低的抗生素产品市场有较大增长空间，惠迪森主要产品拉氧头孢是受益者 [5] 非公开发行股票相关 - 本次非公开发行股票募集资金18亿用于收购惠迪森药业100%股权，发行数量上限7000万股，为询价发行，价格和数量根据市场情况确定 [3][4][6] - 设置发行上限考虑公司未来除权除息对发行价格和数量的影响，确保完成收购，询价发行有利于公司顺利完成发行 [6] - 控股股东广东知光先收购惠迪森，是因资产收购不确定性、交易窗口期规则，保护中小投资者利益，且当时公司正进行珠海祥乐重大资产重组 [7] 优得清眼角膜推广情况 - 6月正式销售以来，已在多省份开展优得清角膜移植手术，与珠海祥乐共享销售团队，以学术推广和培训医生为主，进展良好 [7] - 累计培训近百名医生，开拓医院22家，预计今年完成60 - 80家医院开拓 [7]