正极材料情况 - 本月江门 500 吨/月及英德约 300 吨/月基本满产，预计今后每月产销量 800 吨左右，英德均为动力三元 523、622 [2] - 公司主要产品是三元和钴酸锂，三元占比快速提升，单月三元材料销量超钴酸锂，高电压钴酸锂和三元 523、622 占比迅速提升 [2] 英德基地情况 - 7 月份英德 3000 吨/年高端动力三元产能全部建成，二期扩产计划加快，本月开始新厂房建设，未来正极材料生产重心以英德为主 [3] - 英德生产基地主要产品动力三元 523、622 本月一期产能基本满产，已与部分主流动力电池企业合作，大规模客户试用推广延续，二期建设加快 [3] 锂电设备情况 - 浩能是锂电设备行业涂布机优势企业，主要客户有银隆、ATL、CATL、力神、力信等 [3] - 单体设备效率及价值提升缓解产能，但整体产能仍紧张，公司多方面提升产能，寻找合适土地资源以备扩产及战略发展 [3] - 公司和其他主流锂电设备企业横向扩张提升分段或整线打包能力，浩能具备整线供应能力，正在洽谈整线订单 [3] 行业发展判断 - 新能源汽车产业前景广阔，锂电设备市场未来几年新增产能规模增长，主流动力电池企业扩产计划延续，行业优势企业业务量会较快增长，不会出现短期高峰扩产，未来新增产能需求大，电动汽车产业宏观上刚起步，储能等市场空间大 [4] - 浩能拓展反渗透膜设备和光学膜设备取得成果，两个市场目前为进口设备，未来替代和增量市场大，预计今年反渗透膜设备会签单 [4] 万好万家情况 - 并购万好万家是拓展锂电设备业务关键环节，成功后打通锂电设备前端环节，有利于提升整线供应能力 [4] - 万好万家是国内一线锂电搅拌设备企业，技术实力强，是松下、力神、银隆等的搅拌设备供应商 [4]