锂电设备相关 - 去年发货接近10亿，今年订单继续提升，目前产能能满足需求但有压力，浩能在扩产，公司积极筹措新生产基地 [2] - 浩能在锂电设备国内企业中涂布机有优势，新型双层高速涂布机国内领先，行业格局基本稳固，未来变化不大 [2] - 主要客户为珠海格力、ATL、CATL、力神、力信等，订单基本今年交付 [3] - 设备整线打包成主流可能性不大，但有市场需求，分段打包可能性大，主流企业横向扩张提升打包能力，公司上新设备并寻找标的企业 [3] - 锂电设备市场增速未来会放缓，但优势企业业务量因多种因素仍会增长，浩能拓展反渗透膜和光学膜设备有成果，预计今年反渗透膜设备签单 [3] 正极材料相关 - 目前加上广州租的场地及设备一个月有500多吨产能，包含钴酸锂和三元材料 [3] - 7月英德产能全部建成3000吨/年高端动力三元产能，9月左右建成部分动力磷酸铁锂和高电压钴酸锂产能 [4] - 英德生产基地规划为高端正极材料，已开展客户试用推广，部分产品通过试用但供货量受限 [4] - 正极材料连续三年销量翻番以上，今年目标翻番，钴酸锂目前最多，英德产能建成后三元占比提升，毛利率有望增长 [4] - 正极材料行业低端竞争激烈、毛利率差，高端毛利率好、竞争态势好，高端动力正极材料产能可能不足，企业积极扩产 [4] 发光材料相关 - 发光材料基本度过最困难时期，市场量低且下降空间不大，业务占比降低，行业竞争不如以往激烈，稀土价格企稳回升收入可能增长 [5] 公司战略相关 - 公司核心战略围绕锂电设备和材料领域拓展，打造全产品的正极材料和锂电设备供应能力 [5]