锂电设备业务 - 目前在手订单约15亿，以涂布机为主，还包括分条机、辊压机等，全年预计可新接订单20亿左右 [2] - 主要客户为珠海格力、力神、力信、ATL、CATL等，订单基本会在今年交付 [2] - 国内主要电池企业扩产势头猛，预计明年不差，未来订单增速可能下降但订单量仍会增长，原因包括新增产能需求、旧设备换代和进口替代加速等 [3] - 浩能生产的设备为换代产品，性能和单价有较大提升，且在拓展反渗透膜设备和光学膜设备，取得一定成果，未来替代和增量市场大 [3] - 预计今年毛利和净利率比去年有所提升，具体取决于管理和精益生产实施效果 [3] - 目前产能能满足订单要求，但有压力，浩能一直在扩产，随着单体设备效率、单价提升有所缓解，公司也在筹备新生产基地 [4] 正极材料业务 - 现有产能月产400多吨，钴酸锂一半以上，其他为三元，动力高端三元1月份开始量产，7月份英德产能全部建成后将有3000吨/年的高端动力三元产能，广州租用100吨左右月产能 [3] - 英德生产基地主要规划为高端正极材料，包括动力三元532、622及磷酸铁锂和高电压钴酸锂，已开展大规模客户试用推广工作，部分动力三元产品通过试用，受产能限制供货量少 [3] - 正极材料连续三年销量翻番以上，今年销量目标也是翻番，目前钴酸锂最多，随着英德产能建成，三元占比会提升，毛利率会逐步增长，一季度已有增长，包含钴涨价因素 [3][4] - 行业低端产品竞争激烈、毛利率差，高端产品毛利率好、竞争态势好，高端动力正极材料供货企业少，若电动车放量，目前产能不足，各家企业在积极扩产 [4] 发光材料业务 - 发光材料基本度过最困难时期，市场量低，下降空间不大，因量价齐跌业务占比降低，行业内企业减少，竞争不如以往激烈，若稀土价格企稳回升，未来收入可能增长 [4] 行业看法 - 公司认为新能源汽车产业链处于历史机遇期，前景广阔，行业会长期高速增长，对产业链企业既是机遇也是挑战，优质企业业绩将高速增长 [4]