公司基本信息 - 公司于2002年成立，2012年登陆创业板，为金融机构提供数字化解决方案，主要客户为国内全国性银行，也向东南亚市场拓展 [2] 业务产品情况 - 数字金融业务营收占比超50%，在国内市场具龙头地位 [2] - 大数据业务基于产品+咨询+解决方案+交付模式，在国内市场具竞争优势 [2] - 全财务价值链业务营收占比约10%，与银行财务管理相关 [2] - 海外业务覆盖东南亚地区，竞争对手包括FIS、Temenos、Mambu等欧美厂商 [3] 业绩影响因素 - 2021年年报表现不佳，受疫情影响增加成本消耗，新收入准则影响收入确认，执行进入大型银行策略不适应，互联网科技公司争夺人才致人员流失和成本上涨 [3] - 2022年上半年收入增长因实施合同验收滞后，利润受招投标和人员成本影响 [3] 市场与政策情况 - 国家部委发布政策，预计几年内实现大部分国产化替代，市场复苏快，招投标活跃 [3] - 预计几年内完成大部分国产化信创改造，各类银行都有需求，大行信创空间比中小行大 [3][4] 项目合作情况 - 邮储项目今年和明年分阶段上线 [4] - 与国内大型银行合作持续推进，部分银行从不同系统开始国产化替代 [4] 行业相关问题解答 - 信创带动市场软硬件改造，各类银行都有需求和替换空间 [4] - 行业过去每年约20%增幅，改变市场规律是长期过程，厂商生产力有极限 [4] - 交易系统使用较多的国内数据库厂商主要是阿里、华为、腾讯 [4] 公司其他情况 - 2022年上半年疫情封控使公司承担刚性成本，产出耽误且成本已发生 [5] - 订单终验法对跨年核心系统业务项目影响较大，对其他业务条线冲击小，对报表有一定冲击 [5] - V10产品预计明年上线，不排除受疫情影响时间变化 [5]