业绩情况 - 2022年半年度报告业绩未超预期，上半年经营增幅低于过去20年的年平均增速，规模增速大多源于去年项目递延 [2] - 海外上半年增长40%多，低于年初50%的预期，下半年合同额可能完成任务，但收入难实现 [3] - 上半年订单增长15%左右，今年半年度新签订单比去年同期增长15%左右 [3][5] 客户结构与订单情况 - 从今年合同额看，六大行占30%左右 [3] - 订单转化到业绩的周期平均8 - 24个月，项目周期在6 - 24个月左右，受疫情影响大行项目周期已很长 [3][5] - 产品线订单价值量从几十万到几百万、几千万都有，服务大行订单价值量目前无提升 [3] 业务模式与战略 - 公司以项目制为主，进入大行需适应其外包招投标模式，目前大行项目未盈利 [3] - SaaS模式在国内不适用，公司主要在海外市场尝试，行业内大部分SaaS公司未盈利 [4] - 国内云化是必然趋势，公司产品多年前就适用云，有较多产品准备和成功案例 [4] 成本与毛利率目标 - 公司目标是稳定毛利率，人力成本先投入后产出，降本增效成果难短期内体现 [2][4] - 若大行客户拓展增多，大行项目营收占比可能提高，公司目标是毛利率不再下滑 [4] 人员情况 - 今年人员人头数基本无增长，成本优化效果难在今年业绩体现 [4] 海外业务 - 海外业务高速增长因基数低，公司发展海外业务第五年，后两年有起色 [5] - 公司希望未来2 - 3年在海外市场持续高增长，海外市场利于产品型公司生存 [5] 各业务板块情况 - 大数据业务发展7年，市场需求旺盛，公司团队经验丰富，产品有领先性，有可持续发展潜力 [6] - 财务公司对财务管理系统需求旺盛，是公司增量业务，但规模不大 [6] - 中小行与大行对产品要求有差异，大行核心系统改造技术先进，中小行目前有代差 [6] 行业相关看法 - 数字人民币是国家政策，长期发展必要，但短期难见效益，IT上有技术储备 [5] - 信创是市场加速器，但受其他因素干扰，公司业务与信创息息相关 [5] - 大行和中小行有不同竞争格局和优势，与当地经济实力相关，是公司选择客户依据 [6]