投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括安联全球投资、Polunin Capital Management等 [1] - 活动时间为2021 - 11 - 19下午14:00至15:00 [1] - 地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐亚丽 [1] 业务订单相关 - 大行、股份制银行以及头部城商行占营收或建设项目金额比例大，新客户大部分项目公开招投标，部分延续型项目不一定 [1][3][4] - 按地区与产品类型配备销售人员，大行配备人员多 [3] - 城商行项目周期约18个月，大行项目约24个月 [4] 海外业务相关 - 海外业务今年基本盈亏平衡，预计明年盈利，维保费用稳定且高 [3] - 中国香港地区有40多家客户，东南亚有10多家客户，主要做泰国和马来西亚项目，未来可能发力印尼、菲律宾、越南等 [3] - 海外业务非云化项目，帮助客户做部分银行业务数字化，系统做了云化适配 [4] 研发相关 - 研发人员占比每年有差异，预计明年形成更有竞争力产品 [3] - 研发成本约占收入10%，明年研发投入占比预计上升 [3] 财务相关 - ROE在2018 - 2020年增长快，因注重研发、中标率高 [4] - 硬件业务只是代为采购，占比低，财报毛利率基本是软件业务毛利率 [3][4] - 公司整体收入中维保费占比较低 [5] - 营业成本90%是人力相关成本，员工90%是技术人员 [5] 产品与市场相关 - 产品主要是个性化定制 [4] - 银行IT产品化比券商落后，因银行业务复杂、体量大 [4] - 大行核心系统项目或引领国内中小行更新换代，定制化收费比标准化贵 [4] 其他业务相关 - 大数据业务按客户需求提供解决方案并收取咨询、项目实施等费用 [5] - 国内大型银行主要系统国产化程度低，中小型银行有几家在核心系统领域实现国产化，国产化集中在非核心系统领域 [5] 新兴概念相关 - 数字货币收费模式按交易量收费说法成立，全面推广有待观察 [4] - 银行IT厂商在元宇宙概念中处于研讨期，未找到落脚点 [5]