公司基本信息 - 证券代码为 300667，证券简称为必创科技 [1] - 2019 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 举办 2018 年度业绩说明会，采用网络远程方式，在全景网“全景•路演天下”投资者互动平台举行 [2][3] - 接待人员包括董事长、总经理代啸宁等，参与人员为不特定投资者 [2] 业务定位与前景 无线数据卡业务 - 蜂窝物联网数据连接是无线传感网重要组成部分，与 LPWA 互补，为行业客户定制多种产品，全球规模化优势明显，产品、方案和应用成熟，当前及未来 3 年左右是 4G 网络红利收获期，将拓展客户群和产品种类 [4][8][9] - 全球频段版 4G 无线数据卡已在远程医疗、无人机数据传输等行业实现规模化部署，覆盖十几个国家和地区，将随客户规划覆盖全球大部分国家和地区 [9] MEMS 压力传感器业务 - 主要面向汽车进气歧管压力传感器前装市场，已进入前装配件供应商体系，市场前景良好 [8] - 主要产品为压力传感器芯片及其测量模块，近期将开展差压压力传感器芯片及其模块研发，深耕燃油汽车市场，在新能源汽车领域开展隔离膜压力芯体研制项目，还包含测量加速度等的传感器芯片，为物联网需求储备技术 [10] 冷链业务 - 率先在医药行业打造冷链全程一体化系统，涵盖终端硬件研发、云平台研发和数据运营服务，保障药品冷链数据实时监测和全程可视透明 [5] - 客户主要是医药行业客户，如国药控股、九州通、华润医药等，业务涉及疾控中心疫苗仓储运输等药品全环节冷链监测领域 [9][25] 光纤传感器业务 - 从多方面进行研发，拥有多项专利和新技术储备，产品主要包括基于光纤光栅的高精度应变传感器和基于分布式光纤传感技术的特种传感光纤，分别用于钢结构长期监测和管道腐蚀泄露监测等领域 [11][12] 公司战略与发展 发展战略 - 聚焦感知 + 连接业务，为工业智能化赋能，在三大核心产品基础上为行业客户提供系统解决方案 [6] - 将光电领域作为战略发展方向，收购卓立汉光以实现战略扩张，储备核心技术和人才 [5] 国际化计划 - 通过与国内外应用系统品牌合作，将国内方案和产品销售到海外市场，未来计划在美国和欧洲组建海外办事处，建立海外直销网络 [7] 募投项目 - 募投项目正在按计划推进 [7] 经营与财务情况 2018 年经营情况 - 围绕重点行业市场调整产品结构，深挖传统细分市场潜力，拓展产品应用领域，业务稳定增长 [6] - 2018 年度研发投入 2,253.39 万元，占营业总收入 10.71% [7] 2019 年业绩趋势 - 部分新开拓市场开始发力，有部分在手订单储备，对持续健康发展充满信心 [6] 重大资产重组 交易情况 - 拟向卓立汉光股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其 100% 股权，并向不超过 5 名特定投资者发行股份、可转换债券募集配套资金 [12][13] 影响 - 若完成，公司将增加光电仪器及光学检测分析相关产品和业务，营业收入和净利润将大幅提高，有利于股东利益最大化 [6] 进展 - 相关审计、评估工作尚未完成，需董事会再次审议、股东大会审议通过，并报送中国证监会核准 [7] 股权与市值情况 股权情况 - 截至 2019 年 4 月 19 日，陈发树持股比例为 9.72% [6] - 截至 2019 年第一季度，外资持股比例为 0.04% [12] - 重大资产重组完成后，控股股东、实际控制人仍为代啸宁和朱红艳 [6] 市值管理 - 认为市值维护基础是做好生产经营，扩大产业规模、保持业绩增长，通过多种方式促进市值增长回报投资者 [5] 行业情况 - 工业无线传感器行业整体处于起步阶段，细分应用场景多，行业集中度较低，随着需求增长和技术成熟，集中度将提高 [6] 销售与研发情况 销售模式 - 销售市场主要为国内市场，采取直销模式，通过市场部及销售部销售，与客户技术人员沟通匹配解决方案，参加学术交流会议和产品展会展示产品获取信息 [7] 研发情况 - 建设物联网工程实验室，可对物联网终端产品进行测试，提升研发效率和产品质量，研究制定部分物联网相关测试方法和标准 [10] 其他问题 机构调研 - 2019 年以来因定期报告敏感期暂未安排机构调研，后期会按规定接受调研 [9] 股价与估值 - 股价受市场等因素影响，管理层会以主营业务为基础创造业绩回报投资者 [12] “一带一路”机遇 - “一带一路”为公司创造新机遇，将关注政策和市场信息，与客户及伙伴拓展海外市场 [12] 订单情况 - 目前储备订单充足，生产经营稳定增长，具体业绩将在定期报告披露 [12]