海外营收情况 - 2022 年海外营收增速较快，得益于全球化营销服务体系完善，新兴国家基础建设、海外国家市政建设以及欧洲市场植物照明需求增长 [2] - 北美市场是除中国区外占比最高区域，因营收规模基数高，增长比例偏低，但仍是海外销售中营收规模最高区域；客户战略性提前备货、北美规范大麻种植使终端厂商产品库存增加，短期受去库存等因素影响，营收增长受限；长期来看植物照明新应用场景不断出现，仍将良好增长 [2] 其他业务情况 - 其他业务指 LED 驱动电源相关材料和设备收入、闲置房产出租及物业服务带来的租金和服务费收入、部分报废品处置收入 [3] 产品毛利情况 - 2022 年 LED 驱动电源相关毛利率为 33.6%，较上年增加 1.39%，得益于原材料供应紧张形势缓解，但未达 2020 年度毛利水平 [4] - 2021 年因原材料供应紧张、部分价格高，原材料成本大幅上升，产品毛利较 2020 年度下降约 7% [5] 并购业务情况 - 2022 年 1 月 - 9 月并购欧司朗旗下数字系统事业部标的资产盈利能力得到较大改善，10 月 - 12 月模拟财务数据尚在核算中 [5] - 第一次交割涉及德国、意大利及中国三个核心国家相关股权资产，2021 财年这三国合计销售收入 16,174.95 万欧元，占 2021 财年标的业务总收入的 58.48%；截至 2023 年 2 月 9 日，大部分员工已转移完成，未接受转移员工非核心人员，卖方保证第二次交割时至少 75%业务员工将被转让；第二次交割相关工作正积极推进 [6] - 交割后需在整合和承接公共职能部门时投入资源提供配套支持，买方需向卖方支付过渡期服务费 [6] - 收购完成后，上市公司将拥有完备产品序列，实现各功率各类型产品全面分布；借助标的资产研发优势，推进系统智能化、集成化与数字化发展；利用标的资产市场渠道覆盖欧洲终端客户；完善公司全球布局，有重要战略及经济意义 [7] 新能源业务情况 - 过去几年新能源业务以研发、生产、销售车载充电机、换电站充电机和锂电池均衡器为主，车载充电机实现从配套低速车到高速车的战略性调整，持续推进产品开发和升级换代，部分产品已在主机厂测试、导入并向部分客户批量供货，市场放量仍需过程；同步拓展便携式充电、园区物流车等新兴应用领域 [7] - 公司通过全资子公司以 2700 万元增资认缴西安精石电气新增注册资本 375 万元，剩余计入资本公积金；精石电气是储能产品供应商，此举助力公司把握储能市场机遇，发展新能源领域新增长曲线 [7] 全球化布局情况 - 公司自成立着眼全球化布局，建立覆盖全球的营销服务网络；拥有国际化运营管理团队，在多地设子公司，组建本地化销售团队，利用海外本地化工厂优势提供贴身服务；信息系统全球化实现全球数据共享的智能工厂，有助于数据管理和统筹决策；全球化布局使公司内外销市场具竞争力，规避单个地区系统性风险 [8]