公司概况 - 安福县海能实业股份有限公司主要从事消费电子周边产品定制化设计及生产，产品为信号连接器及电源适配器 [3] - 公司依托技术投入、研发响应、稳定制程和成本优势获客户青睐，积极布局国际市场，秉承“全球制造、服务全球”战略定位 [3] 路演活动信息 - 2023 年 4 月 12 日 14:00 - 16:00，在全景网“中国资本市场服务平台”举办向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动，采用远程直播与投资者文字交流方式 [2] - 参与人员包括公司董事长、总经理周洪亮，副董事长、副总经理、财务总监邱添明，董事、董事会秘书韩双，中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人何锋 [2] 嘉宾致辞要点 - 周洪亮表示全球消费电子不振使公司面临压力，将扩充消费电子品类，包括智能家居和汽车电子相关产品；2022 年开始投入储能产品研发，部分产品处于认证和品类扩充阶段，期待三季度市场突破，力争年内实现电子与储能板块双轮驱动 [3] - 何锋称海能实业是优秀消费电子制造商和优质外贸企业，此次发行可转债募投项目围绕战略目标，利于提升业务规模、经营能力和核心竞争力 [4] - 邱添明希望通过路演加强与投资者沟通，促进对公司投资价值的认可，听取投资者对公司经营发展的意见和建议 [4] 投资者问答要点 产品与业务 - 高速线束可应用于车载娱乐系统，已取得 TS16949 认证并寻求商务机会；储能产品部分已出样 [4] - 公司会不断扩充产品线，电子板块计划扩展智能家居相关产品，包括智能安防、智能清洁、智能宠物生活等；未来将扩充智能家居及储能产品 [8] - 产品主要应用于 3C 领域，包括电脑、笔记本、手机等，产品有连接器线束、扩展坞、电源等 [8] - 家用储能将自建销售和售后服务渠道，以代理商模式为主 [7] - 自主掌握 BMS 技术、双向逆变技术等，不太依赖供应商 [7] - 拥有 thunderbolt 及 type - c 相关的丰富扩展坞产品 [8] - 规划的储能电池采用成熟的磷酸铁锂铝壳电池 [11] - 信号转换产品属于消费电子市场，未用于储能、光伏方面 [11] - 户外储能 1000w - 3000w 产品已开发完成，6000w 家用混合逆变器及 5000wh 电池系统已开发完成，预计 3 季度进入商务阶段；储能产品处于认证阶段，产线已架设完成，可随时组织生产 [13] 公司运营 - 越南投资已取得“外商投资许可”及“营业执照”，建厂相关证照陆续办理中，正式购地合同将很快签署 [6][12] - 2022 年研发投入创新高，2023 年将持续增加研发投入，以技术及产品驱动增长 [6] - 经营业绩相关情况关注后续定期报告；一季度因全球消费电子低迷，业绩和营收承压 [6][10][11] - 主要客户情况参见可转债募集说明书，客户合作稳定 [7] - 2021 年度现金分红（含税）为 7663 万元，2020 年度为 4456 万元，2019 年度为 4244 万元 [9] - 2020 年推出限制性股票激励计划，2022 年推出员工持股计划，未来将持续叠加股权激励工具进行人才激励 [9] - 2022 年 1 - 9 月存货周转率为 4.23 次，2021 年度为 4.09 次，2020 年度为 4.64 次，2019 年度为 4.85 次 [10] - 2022 年 1 - 9 月合并口径资产负债率 45.33% [13] 可转债相关 - 本次可转债股权登记日是 2023 年 4 月 12 日 [6] - 发行可转债拟募集资金总额 6 亿元，其中 1.8 亿元用于补充流动资金，4.2 亿元用于越南新厂建设 [8][11] - 现有总股本 153,261,920 股，剔除库存股 2,369,900 股后，享有原股东优先配售权的股本总数为 150,892,020 股；原股东可优先配售的可转债上限总额为 5,999,919 张，占本次发行可转债总额的 99.9987% [10] - 初始转股价格为 33.47 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [10] - 转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [14] - 原股东优先配售认购时间为 2023 年 4 月 13 日（T 日）9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，逾期视为自动放弃优先配售权 [11] - 原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购 [12] - 本次公司可转换公司债券信用评级为 AA - [9] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时可以向下修正转股 [7] 结束致辞要点 - 周洪亮感谢投资者参与路演，称感受到投资者对公司发展的期望，将借鉴意见完善经营管理；路演拓展沟通渠道，奠定互信基础；未来公司将提升治理水平，优化产业结构，提高发展质量，保持现金分红比例，为股东和社会创造价值 [14] 全景路演“我在现场”环节要点 - 周洪亮介绍质量控制要点：遵循 ISO9000 和 TS16949 等质量管理体系；做好研发过程控制，遵循 PLM 运作并经大量实验；利用 MES 系统进行制程全过程管控 [15] - 公司未来产业布局方向：在智能家居方面有较多投入，产品包括智能安防、扫地机、智能宠物生活相关产品；涉及新能源，如汽车充电枪生产线架构准备；去年开始投入储能业务，户外储能产品大多已面世，户用储能预计三季度有突破，希望三年实现电子与储能板块双轮驱动 [16]