分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有农银汇理、海通证券、东方红等 [1] - 活动时间为2023年5月9日和10日 [1] - 活动地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有财务负责人兼董事会秘书公维军、证券事务代表王磊 [1] 分组2：重卡行业情况 - 重卡行业周期性强，2020 - 2021年国五抢装潮拉高销量，2022年受宏观经济影响销量下滑，今年逐步恢复，预计全年有不错涨幅 [1] 分组3：密封垫片产品情况 - 不同主机厂、车型的气缸盖垫片和附属垫片价格从几元到几百元不等，国内柴油四缸机、六缸机单车整套垫片均价二三百元，国际品牌单台车整套垫片价格更高 [1][2] - 产品在乘用车领域收入占比不高，主要供应附属垫片，新能源车增程、混动车型整套垫片价值量低 [2] - 材料成本占比约60%，主要原材料为不锈钢板，2022年不锈钢价格高影响成本和毛利，2023年价格回落或产生正向影响 [2] 分组4：竞争格局情况 - 柴油机密封垫片行业格局稳定，进入壁垒高，公司具有技术研发与质量保证能力，知名度和客户覆盖率高，短期内竞争优势难打破 [2] - 国内与80%商用车主机厂合作，处于细分市场领先地位，国际主要竞争对手有美国辉门和德国爱尔铃克铃尔公司等，公司通过进入供应商体系扩大份额，产品在服务、交期、性价比方面有竞争力 [2] 分组5：产能利用情况 - 目前产能利用充分，预估下半年产能利用率下降，2021年需求旺盛超负荷运转，2022年需求不足产能利用率下降，募投项目进度放缓，后续将加快进度提升产能 [2] 分组6：金属涂胶板情况 - 是公司密封材料战略重点发展方向，市场需求大，国内产品偏低端、规模小，公司改进配方提升性能，与大客户建立合作，替代进口产品扩大市场规模 [3] 分组7：乘用车及新能源车发展空间情况 - 商用车密封以静态密封为主，公司在商用车细分行业领先，乘用车以动态密封为主，公司在乘用车产品价值量不高，但市场规模大 [3] - 今年加大乘用车尤其是新能源车市场开拓，与头部新能源车企建立合作，未来两年相关产品占比有望提升 [3] 分组8：产品应用发展方向情况 - 公司专注汽车领域密封垫片产品，近两年向大密封行业多元化发展，拓展制冷、化工、机械设备、泵类等行业密封领域 [3] 分组9：氢能源板块布局情况 - 氢能源相关产品有氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机 - 密封垫等，目前只有高速气浮轴承实现少量供货 [3]