根据电话会议纪要,可以总结以下关键要点: 行业和公司: - 该纪要涉及制药行业,重点关注Eli Lilly & Co.(LLY)公司的新药Mounjaro和Zepbound的上市情况[1][2][3] 核心观点和论据: - Mounjaro和Zepbound的每周处方量数据显示,Mounjaro的每周处方量为363,300/227,000,Zepbound为110,700/92,600,预计2024/2025年Mounjaro+Zepbound的销售有20%的上行空间[1] - LLY的GLP-1类药物(Mounjaro+Trulicity+Zepbound)每周处方量市场份额约为46%,较上周44%有所提升[1] - LLY的Mounjaro+Trulicity+Zepbound每周处方量为~632,500,较上周571,100有所增加[1] - LLY的RTP工厂目前年化产能约为9百万处方,总产能为30百万处方,未来新增产能有望提升供给[1][6][9] - 我们预计LLY的全球GLP-1类药物销售在2024年较共识预期高20%,2025年高23%,主要来自于Zepbound在美国的销售超预期[14][15] 其他重要内容: - 我们估计目前美国GLP-1类药物的患者人数约为560万,其中糖尿病适应症约450万,肥胖适应症约110万[5] - 我们还包含了一份关于LLY GLP-1类药物产能扩张、市场份额变化、重要催化剂事件等的详细分析[6]-[26]