纪要涉及的行业或者公司 - 行业：卫星互联网 [2] - 公司：海格通信、诚昌科技、上海瀚讯 [12] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点 - 卫星互联网是国家战略和商业发展的双重需求，具有广阔应用前景，建议关注长期发展趋势 [2] - 投资者应关注在通信导航终端、芯片及相控阵技术等方面有优势的公司 [2] - 论据 - 卫星互联网是战略资源争夺关键，是6G技术关键部分，对提高覆盖能力和成本效益有重要意义 [2] - 政府投资增加和技术进步使卫星互联网应用前景广阔，除消费级应用外，B端市场需求大，亚洲和非洲未连接人口提供巨大机遇 [2] - G60星链项目进展迅速，已实现1296颗卫星组网，完成A轮融资，显示产业链良好发展态势 [2][3] - 卫星互联网产业链已实现主体成立、实验性发射、招标融资、发射场开工等环节连贯落地，预计今年下半年有组织性规模发射，24年至少完成108颗发射并组网运营 [8] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 事件催化：中国时空信息落地、上海蓝箭红琴星座备案催化卫星互联网板块行情，市场对未来发行乐观预期也推动行情 [2][7] - 市场分歧：集中在卫星应用领域，B端市场规模庞大，可能超数百亿甚至上千亿，即使在Starlink覆盖区域仍有市场机会 [9] - 非互联网用户市场潜力：亚洲和非洲地区非互联网用户总数超25亿人，因一带一路政策有巨大发展潜力，是我国卫星服务出海重要方向 [10] - 投资建议：重视长期发展趋势，结合事件催化逢低布局，可能的事件催化因素包括星座组网卫星发射、更多招标融资动作、海外市场商业化拓展和新建发射等 [11] - 标的选择关键点：关注两个星座组网卫星发射带来的大规模组网需求，抓住高价值量制造环节，布局在终端设备和芯片制造上有良好卡位能力的公司 [12] - 相关公司地位：海格通信在通信和导航终端项目中标入围多，射频芯片拓展至下一代卫星通信导航领域，地面终端全方位布局；诚昌科技是相控阵TR芯片核心供应商，份额较高；上海瀚讯中标相关低轨卫星星座及地面基站项目，预计在载荷产品研制及交付方面表现优异 [12][14]