纪要涉及的行业和公司 - 行业：车路云一体化、智能网联、车路协同 - 公司：万集科技、车网科技、万吉公司 纪要提到的核心观点和论据 1. 项目概述 - 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标规模接近 100 亿，已进入 4.0 阶段，从亦庄扩展到通州和顺义，计划覆盖四环到六环及重要交通枢纽，预计今年下半年行业进入千万数值以上发展阶段 [1][2] - 建设周期方面，过去 1.0 - 3.0 阶段约半年到一年，4.0 阶段预计今年下半年招标，明年上半年开工，整体周期约一年 [3] 2. 项目内容及分配 - 4.0 阶段围绕网络平台、路侧基础设施等建设，资金分配上 30% - 40%用于智能网联专项网络建设，30% - 40%用于路侧基础设施建设，10% - 20%用于平台建设 [1] - 一个路口平均投资额 20 - 30 万，感知部分约 20 万，每个进口方向感知部分投资 5 - 6 万，感知设备包括摄像头、激光雷达和 ISU 等 [1][3] 3. 参与企业情况 - 万集科技是主要参与方，预计在路侧基础设施建设中有 30% - 40%参与空间，在北京项目参与比例 30% - 40%，但份额未确定 [1] - 万吉公司在 1.0 和 2.0 阶段参与度低，3.0 阶段开始融入，3.0 - 4.0 阶段有望获较好份额，策略是专注高毛利、高附加值路测设备和软件，通过分包或联合合作切入市场 [4][5] 4. 全国其他城市进展 - 上海、杭州、广州、深圳等城市今年下半年陆续启动建设，建设模式统一但各具特色，规模从 20 亿到 50 亿不等，有的达六七十亿，预计未来几年行业每年达几千亿市场规模 [3] - 根据申报情况，预计上半年公布 20 个试点城市，第三季度推动建设 [4] 5. 资金来源 - 北京市项目资金来源主要是政府投资和国有企业资产，比例 7 比 3，其他城市包括产业基金、政府补贴、地方自筹和社会资本等 [3] - 北京项目未来资金构成包括政府补贴、专项债等，可能有更多财政补贴和信贷支持 [4] 6. 商业模式及发展前景 - 智能网联通过无人巴士、无人出租车等应用实现商业回报，不仅有经济效益，还能提升社会服务和城市管理 [1][4] - 车路协同是国家战略，将成未来基础设施建设重要部分，北京项目可能成标杆，预计每年市场规模千亿，城市侧和高速侧都是千亿级别市场 [1][4] 7. 技术路线 - 单车智能和车路协同相互支撑，单车智能解决平直路段和主线行驶问题，车路协同解决长尾场景安全和效率问题 [1][4] - 北京市车路协同基于亦庄专线技术，与其他城市方案有显著差异 [4] 8. 高精地图与车路协同关系 - 高精地图是辅助工具，依赖高成本和复杂路况，车路协同通过路侧算力补足单车算力和传感器不足，结合实时数据和轻地图优势 [5] 其他重要但可能被忽略的内容 - 亦庄项目 3.0 阶段总投入约二十多亿，由车网科技牵头，还有相机、边缘计算、毫米波等技术领域企业参与 [4] - 北京市通信模块包括 5G 网络和自主网等，价值量取决于整体规划 [3] - 目前车路协同领域处于 1.0 阶段，主要进行路侧布局和数据打通，预计未来 2 - 3 年逐步过渡 [5]