会议主要讨论的核心内容 五月份AI和光通信行业基本面向好 - 五月份AI应用如OpenAI、谷歌、微软等发布了多款有利的产品,英伟达业绩也符合预期,表明AI基本面向上 [1][2][3] - 英伟达发力以太网市场和加速GPU迭代,有利于整个算力板块 [3][4] 光模块公司二季度业绩预计向好 - 虚创二季度400G和800G需求持续上升,毛利率和费用率有望改善 [8][9][10] - 天福二季度无源光模块产能缺口将大幅收窄,800G和1.6T出货有望提升 [11] - 新一胜二季度400G和800G需求持续增长,1.6T有望在明年实现突破 [12] 行业未来发展前景乐观 - 英伟达GPU迭代加速将带动光模块产品迭代,未来2-3年内光模块性能将大幅提升 [4][5] - 移动终端AI化将拉动AI应用用户增加,利好AI服务公司 [7] - 公司正在积极扩产,为未来业绩增长奠定基础 [12]