会议主要讨论的核心内容 科创板投资机会 - 公司认为科创板在5月中下旬开始受到关注,主要是由于一些成长类板块如半导体、军工等出现业绩和订单变化 [1][2][3] - 但5月中旬到6月初,市场对科创板的关注度较低,主要集中在地产、白酒等板块 [3][4][5][6] - 从5月底到6月初,随着一些高股息高分红公司派息完成,资金开始关注一些估值较低的成长类龙头 [4][5] - 公司认为今年市场的一个特点是各类龙头公司轮番进行估值修复 [4][5] 科创板后续投资策略 - 公司认为如果出现一些触发因素,如政策预期等,科创板龙头公司有望进行估值修复 [5][6][7][8][9] - 公司建议关注一些估值较低、基本面有改善的科创板公司,尤其是在先进制程、检测等领域有突破的公司 [15][16] - 公司认为未来科创板公司可能会出现分化,建议关注那些能够兑现订单、基本面改善的公司 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 机械行业观点 - 分析师认为半导体设备行业目前处于较好的起点,行业需求和产能周期都有改善 [11][12][13][14] - 建议关注一些估值较低、基本面改善且在先进制程、检测等领域有突破的半导体设备公司 [15][16] 电子行业观点 - 分析师认为电子行业经历了一轮完整的产业周期,目前正处于去库存阶段,但未来前景向好 [17][18][19][20] - 建议关注全球AI、国产AI以及端测AI等方向的相关公司 [19][20] 军工行业观点 - 分析师认为军工板块整体持仓较低,但未来装备投入预期较高 [22][23] - 建议关注军工出海和航天精密制造等方向的相关公司,如航发动力、中航重机等 [23][24][25]