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探R5代际升级下产业链的确定性机会内存运力芯片行业研究615
DDI·2024-06-16 23:24

会议主要讨论的核心内容 内存运力芯片行业概况 - 内存运力芯片主要用于DDR内存条和新型内存模块,包括MR-DIMM和CXL等 [1][2][3][4][5][6] - 内存运力芯片行业市场空间广阔,中长期有望达到50亿美元 [9][10][11] - 行业具有较高的技术和认证壁垒,参与厂商较为集中,毛利率较高 [12][13][14] 内存运力芯片主要细分产品 - 内存接口及配套芯片:受益于DDR5快速渗透,中短期市场空间约20-25亿美元 [7][9] - MR-DIMM专用芯片MRCD和MDB:中期市场空间约14-18亿美元 [10] - CXL专用芯片MXC:长期市场空间约10亿美元 [6][11] 行业龙头企业表现 - 蓝旗科技是内存运力芯片行业龙头,受益于DDR5和MR-DIMM渗透,业绩有望持续增长 [15][16] - 聚成股份通过与蓝旗合作参与内存运力芯片市场,也有望受益于行业高速增长 [15]