财经要闻 - 国家发展改革委外资司7月9 - 12日赴上海、陕西实地走访调研外资企业，宣介利用外资政策，回应企业关切，提振预期和信心 [25] - 国家统计局初步核算2024年二季度我国金融业GDP同比增长4.3% [25] - 上证综合全收益指数实时行情7月29日正式发布，该指数以2020年7月21日为基日，3320.89点为基点，样本空间含上交所股票和红筹企业存托凭证，编制有样本调整规则 [22] 行业要闻 - 中汽协数据显示2024年1 - 6月商用车产销同比分别增长2%和4.9%，6月产销同比分别下降3.5%和4.9% [21] - 2024年上半年全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6% [8] - 1 - 6月我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%，三大指标载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9% [21] - 上半年上海口岸出口船舶307.1亿元，同比增长73.2%，绿色船舶占比提升，如沪东中华建造的LNG双燃料动力大型集装箱船出口海外 [8] - 6月房地产行业17笔并购交易，15笔披露金额总规模约169.3亿元，环比增加11.5%，平均单笔交易规模环比减少10.8%，并购热度持续提升 [21] - 7月16日发布2023 - 2024年度中国自贸试验区制度创新指数，广东前海、上海浦东、广东南沙等名列全国前十，指数围绕五个维度设指标体系，新疆三片区首次纳入评估 [22] 个股重要公告 - 微导纳米发布“先进封装低温薄膜应用解决方案”，针对半导体2.5D和3D先进封装低温工艺需求设计 [11] - 美瑞新材河南子公司聚氨酯产业园一期项目进入试生产阶段 [12] - 友阿股份收到长沙银行8688.2万元分红款 [13] - 卫信康子公司获得多种微量元素注射液(Ⅲ)药品注册证书 [6] - 海南矿业与阿吉兰矿业签署谅解备忘录，探讨沙特合作建锂盐厂及设立产业基金 [14] - 西部建设2024年第二季度混凝土签约量4596.83万方，同比增长15.48%；销售量1663.50万方，同比增长1.28% [15] - 福能股份拟动态总投资90.98亿元建设福建省华安抽水蓄能电站项目 [33] - 金自天正与云南呈钢签订1250mm优特带钢工程EPC总承包合同，暂估含税总价款6.97亿元 [34] - 伟隆股份取得境外投资证书及项目备案，在沙特新设公司建设年产8万套消防及水利设备制造工厂，总投资1000万美元 [35] - 华侨城A 2024年6月合同销售面积12.0万平方米，金额20.5亿元；1 - 6月累计销售面积58.3万平方米，同比减少46%；金额97.6亿元，同比减少57%，6月无新增土地 [36] 其他信息 - 7月16日境内首批沙特ETF——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF与南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF上市交易，午间收盘涨幅均超6%，为境内投资者开辟跨境投资通道，推动金融合作和资产配置多元化 [3]

报告核心观点 - 上半年我国经济运行总体平稳、结构升级，虽面临复杂局面但成绩来之不易，下阶段需统筹多方面关系促进经济持续健康发展 [10][18][40] 宏观经济数据 国内生产总值 - 上半年国内生产总值 616836 亿元，同比增长 5.0%；分产业看，一、二、三产业增加值分别为 30660 亿、236530 亿、349646 亿元，同比增长 3.5%、5.8%、4.6%；分季度看，一季度增长 5.3%，二季度增长 4.7%，二季度环比增长 0.7% [13] 工业生产 - 上半年全国规模以上工业增加值同比增长 6.0%，采矿业、制造业、电力等行业分别增长 2.4%、6.5%、6.0%；装备和高技术制造业增加值分别增长 7.8%、8.7%；3D 打印设备、新能源汽车、集成电路产量同比分别增长 51.6%、34.3%、28.9%；6 月增加值同比增长 5.3%，环比增长 0.42%；1 - 5 月规模以上工业企业利润总额 27544 亿元，同比增长 3.4% [3] 固定资产投资 - 上半年全国固定资产投资（不含农户）245391 亿元，同比增长 3.9%；扣除房地产开发投资增长 8.5%；基础设施、制造业投资分别增长 5.4%、9.5%，房地产开发投资下降 10.1%；新建商品房销售面积和销售额分别下降 19.0%、25.0%；分产业看，一、二、三产业投资分别增长 3.1%、12.6%、 - 0.2%；民间投资增长 0.1%，扣除房地产开发投资增长 6.6%；高技术产业投资增长 10.6%；6 月环比增长 0.21% [5] 居民消费价格 - 上半年全国居民消费价格（CPI）同比上涨 0.1%，食品烟酒价格下降 1.4%，衣着等其他类别有不同程度涨跌；扣除食品和能源的核心 CPI 同比上涨 0.7%；6 月同比上涨 0.2%，环比下降 0.2% [6] 居民收入 - 上半年全国居民人均可支配收入 20733 元，同比名义增长 5.4%，实际增长 5.3%；按常住地分，城镇和农村居民人均可支配收入分别为 27561 元、11272 元，同比名义增长 4.6%、6.8%，实际增长 4.5%、6.6%；从收入来源看，工资性等四项收入分别名义增长 5.8%、6.4%、2.1%、5.0%；人均可支配收入中位数 17358 元，同比名义增长 5.9% [8] 行业发展情况 服务业 - 上半年服务业增加值同比增长 4.6%，信息传输等行业增加值分别有不同程度增长；6 月全国服务业生产指数同比增长 4.7%；1 - 5 月规模以上服务业企业营业收入同比增长 8.5%；6 月服务业商务活动指数为 50.2%，业务活动预期指数为 57.6% [14] 房地产 - 1 - 6 月全国房地产开发投资 52529 亿元，同比下降 10.1%，住宅投资 39883 亿元，下降 10.4%；6 月末商品房待售面积 73894 万平方米，同比增长 15.2%，住宅待售面积增长 23.5%；1 - 6 月房地产开发企业到位资金 53538 亿元，同比下降 22.6%；6 月国房景气指数为 92.11；各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄，同比有不同程度下降 [58][59][60] 能源 - 1 - 6 月规上工业原煤产量 22.7 亿吨，同比下降 1.7%，进口煤炭 2.5 亿吨，同比增长 12.5%；原油产量 10705 万吨，同比增长 1.9%，进口原油 27548 万吨，同比下降 2.3%；天然气产量 1236 亿立方米，同比增长 6.0%，进口天然气 6465 万吨，同比增长 14.3%；6 月规上工业发电量 7685 亿千瓦时，同比增长 2.3%，1 - 6 月发电量 44354 亿千瓦时，同比增长 5.2% [72][73][86] 汽车 - 6 月乘用车国内销量 181.2 万辆，环比增长 8%，同比下降 7.4%；1 - 6 月销量 964 万辆，同比增长 1.6%；6 月乘用车产销分别完成 217.7 万辆和 221.5 万辆，环比分别增长 6.2%和 6.7%，同比分别下降 1.9%和 2.3%；1 - 6 月产销分别完成 1188.6 万辆和 1197.9 万辆，同比分别增长 5.4%和 6.3%；6 月乘用车出口 40.3 万辆，环比增长 1.4%，同比增长 29.1%；1 - 6 月出口 233.9 万辆，同比增长 31.5% [78][87][88] 邮政 - 上半年邮政行业寄递业务量累计完成 894.2 亿件，同比增长 20.5%，快递业务量累计完成 801.6 亿件，同比增长 23.1%；6 月寄递业务量完成 161.2 亿件，同比增长 15.8%，快递业务量完成 145.7 亿件，同比增长 17.7%；上半年邮政函件等业务有不同程度增减 [101][102][103] 政策效果 设备更新和消费品以旧换新 - 上半年设备工器具购置投资同比增长 17.3%，拉动固定资产投资增长 2.1 个百分点，贡献率达 54.8%；制造业技术改造投资增长 10.0%，高于制造业投资 0.5 个百分点；规模以上金属冶炼设备等产量同比分别增长 19.7%、19.2%、49.4%；限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长 3.1%；上半年狭义乘用车零售量 984 万辆，同比增长 3.3%，新能源乘用车零售量 411 万辆，增长 33.1% [22][23] 房地产政策 - 上半年全国新建商品房销售面积和销售额同比降幅比 1 - 5 月收窄；房屋新开工面积、房地产开发企业到位资金降幅也有所收窄；近几个月二手房网签面积同比增长，一线城市 6 月成交面积环比增长较快；上半年房地产“三大工程”拉动房地产开发投资 0.9 个百分点 [47] 超长期特别国债、专项债 - 上半年基础设施投资同比增长 5.4%，比全部投资快 1.5 个百分点，拉动全部投资增长 1.2 个百分点，铁路运输业和水利管理业投资分别增长 18.5%、27.4%；2023 年增发国债 1.5 万个项目已全部开工建设 [24] 高质量发展亮点 科技创新 - 重大科技成果不断涌现，国内首个“地面空间站”通过验收等；上半年规模以上高技术制造业增加值同比增长 8.7%，现代服务业增加值保持两位数增长；3D 打印设备等智能产品产量有不同程度增长；高技术产业投资同比增长 10.6%，快于全部投资 6.7 个百分点；截至 5 月底，全国新建 5G 基站 46 万个，规划智算中心达 10 余个，智能算力占比超 30% [48] 绿色低碳 - 上半年新能源汽车产量同比增长 34.3%，充电桩等配套产品产量分别增长 25.4%、16.5%；光伏产业链主要原材料产量同比分别增长 55.4%、43.6%、42.8%；初步测算上半年非化石能源消费量占比同比提高 1.9 个百分点 [27] 高水平开放 - 上半年汽车等产品出口额同比分别增长 22.2%、91.1%、25.6%；民营企业进出口额增长 11.2%，占比升至 55%；货物和服务净出口对经济增长贡献率为 13.9%；上半年对共建“一带一路”国家进出口额同比增长 7.2%；中欧班列累计开行量提前 19 天突破万列，发送货物量增长 11%；上半年全国各口岸入境外国人超 1400 万人次，免签入境外国人次同比增长近 2 倍 [50] 基本民生保障 - 上半年全国居民人均转移净收入同比名义增长 5.0%，人均社会救济和补助收入、人均养老金离退休金分别增长 5.5%、8.9%；外来农业户籍劳动力城镇调查失业率均值为 4.7%，低于全国 0.4 个百分点；夏粮产量 2996 亿斤，比上年增产 2.5%；规模以上工业原油、天然气产量同比分别增长 1.9%、6.0%；截至 6 月底，全国累计培育专精特新中小企业超 14 万家，“小巨人”企业 1.2 万家 [28] 党的十八大以来改革发展成就 经济实力 - 2013 - 2023 年经济年均增长 6.1%，对世界经济增长年均贡献率超 30%；2023 年经济总量超 126 万亿元，按不变价计算比 2012 年增长 92.4%，占世界经济比重达 18%左右，比 2012 年提高约 7 个百分点；2023 年人均 GDP 达 89538 元，按年平均汇率折算达 12681 美元，连续 3 年超 1.2 万美元；2013 - 2023 年累计实现城镇新增就业超 1.4 亿人，外汇储备规模稳定在 3.2 万亿美元以上 [30] 创新型国家建设 - 2023 年全社会研究与试验发展（R&D）经费投入强度为 2.64%，比 2012 年提高 0.73 个百分点，超欧盟国家平均水平；截至 2023 年底，国内有效发明专利达 401.5 万件；2013 - 2023 年规模以上高技术制造业增加值年均增长 10.3% [63] 经济发展协调性 - 2023 年规模以上高技术制造业、装备制造业增加值占规模以上工业增加值比重分别达 15.7%、33.6%，比 2012 年提高 6.3、5.4 个百分点；2023 年最终消费支出对经济增长贡献率为 82.5%；2023 年末常住人口城镇化率为 66.16%，比 2012 年末提高 13.06 个百分点；区域协调发展纵深推进 [53] 绿色发展 - 2023 年清洁能源消费占能源消费总量的 26.4%，比 2012 年提高 11.9 个百分点；新能源汽车产销量连续 9 年位居世界第一；2013 - 2023 年以年均 3.3%的能源消费增速支撑年均 6.1%的经济增长，能耗强度累计下降 26.1% [31] 全面深化改革开放 - 2023 年末登记在册经营主体 1.84 亿户，是 2012 年的 3.3 倍；2023 年货物贸易规模从 2012 年的 24.4 万亿元增加到 41.8 万亿元，出口国际市场份额从 11.1%提升到 14.2%；“一带一路”朋友圈扩容至 150 多个国家和 30 多个国际组织，中欧班列通达欧洲 25 个国家 200 多个城市 [64] 人民生活改善 - 2013 - 2023 年全国居民人均可支配收入年均实际增长 6.2%；2023 年居民每百户家用汽车拥有量为 49.7 辆，是 2013 年的 2.9 倍；截至 2023 年底全国基本养老保险参保人数 10.7 亿人，基本医疗保险覆盖 13.3 亿人；2023 年劳动年龄人口平均受教育年限达 11.05 年 [54][55] 安全保障能力 - 2023 年粮食总产量 13908 亿斤，连续 9 年稳定在 1.3 万亿斤以上，人均粮食占有量超 400 公斤；2023 年一次能源生产总量达 48.3 亿吨标准煤，比 2012 年增长 37.6%；2023 年我国制造业增加值连续 14 年位居全球首位，超四成主要工业产品产量居世界第一 [33] 企业重要公告 - 欣旺达拟不超 20 亿元设立子公司越南锂威并投资建厂 [92][106] - 兴民智通参股公司广联科技控股于 7 月 15 日在香港联合交易所主板挂牌上市 [106] - 昇兴股份拟 1.1 亿元设立子公司建设三条三片罐制罐线项目 [92][106] - 海南矿业磁化焙烧项目投料试车成功 [92][107] - 贝达药业 EYP - 1901 玻璃体内植入剂药物获得临床试验批准通知书 [92][107] - 卫星化学子公司浙江卫星能源有限公司新材料新能源一体化项目一阶段装置开车成功 [92][107] - 格林达全资子公司四川格林达取得安全生产许可证 [92][107] - 国力股份控股子公司国力源通收到 1.60 亿欧元项目定点通知书 [92][108] - 双杰电气中标 3.2 亿元南方电网配网设备项目 [92][109] - 国药现代全资子公司药品阿莫西林克拉维酸钾片通过仿制药一致性评价 [94][111]

公开市场操作 - 2024年7月8 - 12日，央行逆回购投放100亿元，到期100亿元，净投放0亿元，本周预计逆回购到期100亿元，MLF到期1030亿元[3][9] 货币市场 - 截至7月12日，银行间同业拆借加权平均利率较7月5日变动 - 7.92BP至1.74%，质押式回购加权平均利率变动 - 7.86BP至1.73%[4][12] - 短期利率中，隔夜、1周、2周、1个月shibor较7月5日分别变动 - 9.60BP、 - 0.60BP、0.20BP、 - 1.00BP[4][12] - 中期利率中，3个月、6个月、9个月、1年shibor较7月5日分别变动 - 0.90BP、 - 0.30BP、 - 0.40BP、 - 0.60BP[4][12] 国债市场 - 截至7月12日，1 - 30个月期国债到期收益率较7月5日变动范围为 - 2.09BP至7.46BP[5][16] 外汇市场 - 截至7月12日，美元兑人民币中间价较7月5日上行26BP至7.1315[6][17] - 美元兑人民币即期汇率较7月5日下行89BP至7.2585，较中间价高1270BP[6][17] - 美元兑离岸人民币即期汇率较7月5日下行171BP至7.2723，较在岸即期汇率高137BP[6][17] 评级说明 - 公司评级分买入、持有、中性、卖出，对应股价与沪深300指数表现有不同百分比区间[1][28] - 行业评级分强于大市、跟随大市、弱于大市，对应行业涨幅与沪深300指数表现有不同百分比区间[29]

核心观点 报告围绕跨境贸易投资、金融数据、行业动态及个股公告展开，指出上半年我国货物贸易进出口增长、规模创新高，四部门发文支持跨境贸易和投资，各行业有不同发展态势，部分个股业绩预增或有业务进展[4][2][26]。 财经要闻 - 四部门印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，提出5方面11条政策措施，指导地方和金融机构加强协作，支持跨境贸易和投资[2][30] - 上半年我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%，贸易顺差3.09万亿元，扩大12%；按美元计价，进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%，贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%[4] - 6月末M2余额305.02万亿元，同比增长6.2%；M1余额66.06万亿元，同比下降5%；M0余额11.77万亿元，同比增长11.7%；上半年净投放现金4292亿元[17] - 6月末外币贷款余额6272亿美元，同比下降12%，上半年外币贷款减少292亿美元[18] - 上半年人民币存款增加11.46万亿元，住户存款增加9.27万亿元，非金融企业存款减少1.45万亿元，财政性存款减少2434亿元，非银行业金融机构存款增加2.21万亿元[19] - 6月份同业拆借加权平均利率为1.87%，质押式回购加权平均利率为1.89%[21] - 国家外汇储备余额3.22万亿美元，2024年1 - 6月全国吸收外资4989.1亿元人民币[22] 行业要闻 汽车行业 - 2024年上半年中国汽车产业稳中有进，汽车销量同比增长6.1%，新能源汽车销量同比增长32%，20个城市启动车路云一体化试点[26] - 中国汽车行业面临芯片和基础软件短板、无序竞争、企业利润下降、贸易壁垒等问题[65] 快递行业 - 6月中国快递发展指数为433.7，同比提升18.4%，预计6月快递业务量同比增速17%左右，业务收入同比增速9%左右[28][47] 民航行业 - 6月民航全行业完成运输航空飞行110.7万小时，同比增长7.9%；累计飞行43.5万架次，同比增长3.8%；通用航空飞行12.6万小时，同比下降3.4%；未发生运输航空事故[46] - 6月民航完成旅客运输量5866.5万人次，同比增长10.5%；保障各类飞行50.4万班，日均16788班，日均同比增长6.1%，较2019年同期增长3.4%；航班正常率为78.9%[66][67] 钢铁行业 - 6月我国进口钢材57.5万吨，环比下降6.2万吨，降幅9.7%，均价1609.7美元/吨，环比下跌41.8美元/吨，跌幅2.5%；1 - 6月累计进口钢材361.7万吨，同比减少12.3万吨，降幅3.3%[49][70] - 6月我国出口钢材874.5万吨，环比下降88.7万吨，降幅9.2%，均价772.6美元/吨，环比上涨11.9美元/吨，涨幅1.6%；1 - 6月累计出口钢材5340.0万吨，同比增加1034.1万吨，增幅24.0%[71] 精细化工行业 - 7月12日工信部等九部门印发方案，加强政策协同，引导社会资本支持精细化工产业早期科技创新，鼓励产业投资基金及金融机构支持企业发展，发挥产融合作平台作用解决融资需求，落实保险补偿政策支持创新产品推广[101] 个股重要公告 - 第一医药预计上半年净利润1.5 - 1.2亿元，同比增长150.93% - 216.39%，因收到房屋征收补偿款[52] - 西点药业草酸艾司西酞普兰片陆续中选多省药品集采[52] - 金诚信完成Lubambe铜矿股权交割，获得LCML80%股权[52] - 科前生物获批猪瘟活疫苗和二联灭活疫苗新兽药注册证书[53] - 天永智能中标6552万元项目[53] - 沪电股份预计上半年净利润11.6 - 10.8亿元，同比增长119.24% - 135.48%，受益于新兴计算场景需求[71] - 白云山分公司注射用头孢呋辛钠药品通过仿制药一致性评价[74] - 红棉股份预计2024年上半年盈利3000 - 4500万元，同比增长116% - 224%，食品饮料和文创园区板块表现良好[56] - 桐昆股份预计2024年半年度净利润10 - 11.5亿元，同比增幅849.40% - 991.81%，行业复苏，化工产品毛利改善[56] - 华建集团上半年新签合同额50.45亿元，同比下降17.60%[102]

报告的核心观点 - A股市场本周整体呈现上涨态势,上证指数、深证成指和创业板指数分别上涨0.72%、1.82%和1.69% [3] - 价值风格类板块指数如上证50、中证100和沪深300分别上涨1.12%、1.55%和1.20%,成长风格类板块指数如中小100、中证500和中证1000分别上涨2.55%、1.09%和1.40% [3] - 本周两市A股日均成交金额为6941.69亿元,较上周增加13.66% [17] - 涨幅靠前的行业包括电子(6.12%)、汽车(5.37%)、美容护理(3.15%)等,跌幅靠前的行业包括煤炭(-7.49%)、传媒(-2.94%)等 [19][20] - 沪股通和深股通本周日均成交额和资金净流入均有所增加 [23][24][28][29] 报告分类总结 市场整体表现 - A股三大指数本周整体上涨,价值和成长风格板块均有不同程度的上涨 [3] - 两市A股日均成交金额较上周有所增加 [17] 行业表现 - 电子、汽车、美容护理等行业涨幅靠前,煤炭、传媒等行业跌幅靠前 [19][20] 沪深港通 - 沪股通和深股通本周日均成交额和资金净流入均有所增加 [23][24][28][29]

财经要闻速递 - 商务部自2024年7月10日起对欧盟《外国补贴条例》相关做法进行贸易投资壁垒调查，2025年1月10日前结束，特殊情况可延至2025年4月10日 [21] - 国务院新闻办7月11日发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书，中国海洋生态环境质量总体改善，保护工作成效显著 [3][81] - 6月全国受理网络违法和不良信息举报1992.3万件，环比降1.3%、同比增12% [22][82] - 2024年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个，1 - 5月新开工2.26万个，8地区开工率超50% [63] 行业要闻速递 - 中国互联网金融协会倡议规范金融机构委托第三方互联网平台开展贷款网络营销活动 [7] - 本周硅片价格持稳运行，7月硅片排产约50.6GW，环比减约0.7GW，产量环比降约1.4% [25][64] - 6月国家药监局共批准注册医疗器械产品134个，含境内第三类109个等 [9][27] - 2023年全国水路货运量93.67亿吨、货物周转量129951.52亿吨公里，港口货物吞吐量169.73亿吨 [28][66] - 民航局拟批准空客多机型豁免部分适航要求并征求意见 [10] - 北京市拟全面查清宅基地底数并登记颁证，明确确权登记流程、范围、面积认定等 [12][14] 个股重要公告 - 紫光股份间接控股股东名称由紫光集团有限公司变更为新紫光集团有限公司 [34] - 安凯客车预计上半年净利润650 - 850万元，扭亏为盈 [15] - 宝钢股份拟7.17亿元收购并增资湖北森泰 [35] - 科德数控与某客户签订2.2亿元《购销合同》 [36] - 亿帆医药预计上半年净利润同比增长126.39% - 157.68% [18] - 深圳机场预计上半年净利润1.5 - 2亿元，扭亏为盈 [38] - 沙河股份预计上半年净利润同比增长87.25% - 88.38% [19] - 绿城水务中标六景工业园区水质净化厂项目，总投资13.7亿元 [16] - 康泰医学心电及电生理网络管理系统软件获得医疗器械注册证 [74] - 维力医疗可控弯曲输尿管鞘导管及附件产品获得二类医疗器械注册证 [17]

核心观点 报告涵盖财经、行业要闻及个股公告，涉及6月CPI、PPI数据，交通运输、铁路等部门举措，证监会调整融券政策，以及各行业公司产销、业绩和项目情况[2][8][11] 财经要闻 CPI数据 - 6月消费市场供应充足，CPI环比季节性下降、同比继续上涨，核心CPI同比涨0.6%涨幅与上月相同 [3] - 同比看，CPI涨0.2%涨幅回落0.1个百分点，食品价降2.1%降幅扩大，非食品价涨0.8%涨幅不变 [4] - 环比看，CPI降0.2%降幅扩大，食品中部分蔬果价降、猪肉价涨，非食品受油价等影响部分商品价格有变动 [16] PPI数据 - 6月受国际大宗商品价格等因素影响，PPI环比下降、同比降幅收窄 [18] - 环比看，PPI由涨转降，生产资料价格由涨转降，生活资料价格降幅不变，部分行业价格有涨跌 [5] - 同比看，PPI降0.8%降幅收窄，生产资料和生活资料价格降幅分别收窄和不变，部分行业价格降幅收窄或扩大 [7] 部门举措 - 交通运输部将聚焦开放合作推动多元化国际物流通道建设 [8] - 国家铁路局将在粤港澳大湾区试点基础上推进更大范围“四网融合” [9] 证监会政策 - 证监会暂停转融券业务，上调融券保证金比例，对存量业务明确展期和新老划断安排 [11][12][23] - 截至6月底，融券、转融券规模累计下降，对市场影响减弱，为暂停业务创造条件 [24] 行业要闻 汽车行业 - 6月我国汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比增长、同比下降，1 - 6月产销同比增长但增速收窄 [28][31] - 6月新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比增长，市场占有率达41.1%，1 - 6月产销同比增长，市场占有率达35.2% [31] 邮政快递行业 - 今年上半年全国快递业务量完成800亿件，较去年同期增长23%，用户满意度上升 [31][32] 民航行业 - 我国低空经济步入快速成长新阶段，上半年新注册无人机近60.8万架，较去年底增长48% [32] 交通运输行业 - 交通运输部将开展七个方面设备更新行动，涉及老旧车辆、船舶等设备更新 [33][35] 个股公告 上海建工 - 上半年累计新签合同金额为2066亿元，较上年同期增长约0.59% [35] 晓鸣股份 - 6月鸡产品销售收入3425.01万元，环比下降35.08%，同比下降36.2% [36] 东瑞股份 - 获追加2024年度供港活大猪出口配额50061头，累计获得配额179441头 [37][38] 亨迪药业 - 醋酸阿比特龙获化学原料药上市申请批准通知书 [39] 瑞芯微 - 预计上半年净利润1.6亿 - 2亿元，同比增长543.15% - 686.29%，依托AIoT产品布局优势实现增长 [40] 万泰生物 - 预计上半年净利润2.4亿 - 2.9亿元，同比减少85.90% - 82.96%，受疫苗市场因素影响 [41] 神驰机电 - 拟投资不超3000万美元扩建越南生产基地，提升业务规模 [42] 珍宝岛 - 清降和胃颗粒获1.1类中药创新药临床试验批准通知书 [43] 淳中科技 - 上半年预计净利润约3700.0万元 - 4070.0万元，同比增长460.15% - 516.16%，因业务策略、海外业务和运营效率等因素 [45][46] 三星医疗 - 公司及全资子公司中标南方电网6.3亿项目 [47]

报告的核心观点 - 2023年度沪深A股上市公司现金分红总额为2.2万亿元,较往年有新突破,上市公司分红意识不断增强,整体分红水平稳中有升[35][39] - 中国出口到"一带一路"国家的汽车商品累计金额达513.2亿美元,同比增长13.3%,占汽车商品出口总额的55.2%[43] - 工业和信息化部将继续支持有机肥料相关标准的研究制定,鼓励企业利用农业剩余物生产有机肥,推进有机肥料技术创新和高效供给[44][45] - 工业和信息化部对光伏制造行业的电耗要求进一步明确,鼓励企业将自动化、信息化、智能化及绿色化贯穿于生产全过程[48][49] 公司相关内容总结 彩虹股份 - 预计上半年净利润8.5亿-9.5亿元,同比扭亏[52] - G8.5+液晶基板玻璃产线建设按计划推进,已建成产线快速量产并达产[52] 华致酒行 - 实施回报股东特别分红方案,拟10派3.92元[53] 中贝通信 - 预计上半年净利润同比增长51%-76%[54] - 算力集群逐步投入营运与智慧城市收入规模扩大导致新业务收入与净利润增长[54] 八一钢铁 - 享受增值税加计抵减政策[55][56] 唐人神 - 6月生猪销量31.20万头,同比下降5.93%[57] 北汽蓝谷 - 预计上半年净亏损24亿元-27亿元,同比续亏[58][59] - 新能源汽车市场竞争激烈,价格战白热化,挤压利润空间;持续投入技术研发、品牌渠道建设等导致短期业绩受影响[59] 汇顶科技 - 预计上半年净利润3.17亿元,扭亏为盈[60] - 受益于终端客户需求增长,出货量及营业收入实现同比增长,产品成本下降带动毛利率提升[60] 舒泰神 - STSP-0902滴眼液取得新药临床试验通知书[61] 宇通客车 - 预计上半年净利润同比增加230%至280%[62][63] - 海外市场出口销量大幅增长,国内旅游客运市场需求持续恢复带动销量增长[62][63] 万华化学 - 烟台产业园MDI、TDI等一体化装置将于7月16日开始停产检修,预计检修45天左右[64]

报告的核心观点 - 6月全国乘用车市场零售176.7万辆,环比增长3.2%,自主品牌零售份额提升明显 [24][25] - 交通运输部鼓励民用航空货物运输服务体系建设,提升安全性和智能化水平 [26] - 6月重点城市住房租金止跌趋稳,租金上涨城市数量明显回升 [32][33][34] - 山东省出台行动方案,推动到2025年全省锂电池产业规模突破1000亿元 [40][41][42][43] 公司业绩情况 - 白云机场预计上半年净利润同比增长155.67%-212.48% [44][45] - 海大集团预计上半年盈利同比增长86.33%-100.06% [47] - 东睦股份预计上半年净利润同比增长419%-447% [50] - 南山铝业预计上半年净利润同比增长50.11%-63.82% [52] - 朗博科技预计上半年净利润同比增长81.96%-105.70% [55] 行业动态 - 6月理财产品收益率延续下跌趋势,新发产品数量连续三个月下降 [21][22][23] - 全国机动车保有量达4.4亿辆,新能源汽车保有量达2472万辆 [27][28][30] - 住房租赁行业融资持续推进,公募REITs等新模式不断涌现 [36][37]

报告的核心观点 - 2024年7月1日-7月5日,央行公开市场开展逆回购操作投放100亿元,逆回购到期7500亿元,总计实现净回笼7400亿元。本周预计将有100亿元逆回购到期。[7] - 截至7月5日,银行间同业拆借加权平均利率较6月28日变动-25.49BP至1.82%,质押式回购加权平均利率较6月28日变动-54.80BP至1.81%。短期利率方面,隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.7640%、1.8070%、1.8330%、1.8880%,较6月28日分别变动-12.50BP、-29.20BP、-29.50BP、-1.20BP。中期利率方面,3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为1.9080%、1.9580%、1.9970%、2.0150%,较6月28日分别变动-1.00BP、-2.10BP、-2.80BP、-3.40BP。[9] - 截至7月5日,1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.4054%、1.4436%、1.4549%、1.5290%、1.8255%、1.9995%、2.2754%、2.5130%,较6月28日分别变动5.63BP、0.25BP、0.60BP、-1.00BP、2.95BP、2.13BP、6.96BP、8.48BP。[17] - 截至7月5日,美元兑人民币中间价较6月28日上行21BP至7.1289;美元兑人民币即期汇率较6月28日上行15BP至7.2674,较中间价高1385BP;美元兑离岸人民币即期汇率较6月28日下行102BP至7.2894,较在岸即期汇率高220BP。[22] 公开市场操作 - 2024年7月1日-7月5日,央行公开市场开展逆回购操作投放100亿元,逆回购到期7500亿元,总计实现净回笼7400亿元。本周预计将有100亿元逆回购到期。[7] 货币市场 - 截至7月5日,银行间同业拆借加权平均利率较6月28日变动-25.49BP至1.82%,质押式回购加权平均利率较6月28日变动-54.80BP至1.81%。[9] - 短期利率方面,隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.7640%、1.8070%、1.8330%、1.8880%,较6月28日分别变动-12.50BP、-29.20BP、-29.50BP、-1.20BP。[9] - 中期利率方面,3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为1.9080%、1.9580%、1.9970%、2.0150%,较6月28日分别变动-1.00BP、-2.10BP、-2.80BP、-3.40BP。[9] 国债市场 - 截至7月5日,1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.4054%、1.4436%、1.4549%、1.5290%、1.8255%、1.9995%、2.2754%、2.5130%,较6月28日分别变动5.63BP、0.25BP、0.60BP、-1.00BP、2.95BP、2.13BP、6.96BP、8.48BP。[17] 外汇市场 - 截至7月5日,美元兑人民币中间价较6月28日上行21BP至7.1289;美元兑人民币即期汇率较6月28日上行15BP至7.2674,较中间价高1385BP;美元兑离岸人民币即期汇率较6月28日下行102BP至7.2894,较在岸即期汇率高220BP。[22]