货币市场 - 央行公开市场逆回购操作投放120亿元，净回笼3940亿元[5] - 银行间同业拆借加权平均利率为1.81%，质押式回购加权平均利率为1.81%[6] - 隔夜shibor利率为1.7170%，1周shibor利率为1.8200%[6] 外汇市场 - 美元兑人民币中间价为7.0967，即期汇率为7.2375[3] - 美元兑人民币中间价较4月3日上涨18BP至7.0967，即期汇率上涨19BP至7.2375[9] - 美元兑离岸人民币即期汇率较4月3日上涨184BP至7.2673[9] 国债市场 - 1年期国债到期收益率为1.6958%，30年期国债到期收益率为2.4870%[2] 公司评级 - 公司评级分为买入（Buy）、持有（Hold）、中性（Neutral）和卖出（Sell）四个等级[12][13][14][15] 行业评级 - 行业评级分为强于大市、跟随大市和弱于大市三个等级[16][17][18] 报告声明 - 分析师声明确保报告内容合法合规、研究方法专业审慎、观点独立公正[19] - 公司具备证券投资咨询业务资格，可以为客户提供证券投资分析、预测或建议等服务[20] - 报告仅供公司客户参考使用，不构成对任何人的投资建议，投资者应自主作出投资决策[21] - 报告信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性、完整性或可靠性作任何保证[21] - 公司拥有报告的版权，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用[21]

证监会发布 - 证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》[1] - 证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度[6] 海关总署 - 海关总署：一季度进出口规模历史同期首次突破10万亿元[1] - 海关总署通报一季度我国外贸进出口规模首次突破10万亿元，增速创6个季度以来新高[3] 萤石网络 - 证券研究报告指出，萤石网络2023年净利润同比增长68.8%[1] - 萤石网络2023年净利润同比增长68.8%，每股收益为1.00元[11] 国务院 - 国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》[2] 企业账款拖欠问题 - 会议强调解决企业账款拖欠问题，关系营商环境改善，经济回升向好[2] 新产品和新技术研发 - 三星医疗海外子公司中标4.66亿元欧洲配电项目[11] 市场扩张和并购 - 航新科技子公司拟与天津港保税区签署投资合作协议[12] 其他新策略 - 到2027年初步建立煤炭产能储备制度，形成一定规模的可调度产能储备[7]

经济运行 - 全国规模以上工业增加值同比增长7.0%[2] - 全国服务业生产指数同比增长5.8%[3] - 社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%[4] - 经济持续回升向好，但外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升[8] - 1-2月份经济运行起步平稳，生产需求稳中有升，多数指标保持增势[9] 投资情况 - 制造业投资同比增长9.4%[13] - 固定资产投资同比增长4.2%[13] - 大项目带动作用明显，计划总投资亿元及以上的项目完成投资同比增长12.1%[15] - 民间固定资产投资同比增长0.4%[15] - 高技术产业投资同比增长9.4%[15] 房地产行业 - 房地产开发投资同比下降9.0%[16] - 新建商品房销售面积同比下降20.5%[16] - 房地产开发企业到位资金同比下降24.1%[16] 公司动态 - 联化科技子公司通过日本PMDA认证[18] - 百奥泰与SteinCares签署授权许可与商业化协议[20] - 金道科技与柯桥经开区签署项目投资合作协议[20] - 芯源微拟发布全自动SiC划片裂片一体机新品KS-S200-2S1B[20] - 上海梅林子公司签订房屋及土地征收补偿协议[20]

经济运行 - 1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%[2] - 1-2月份，全国服务业生产指数同比增长5.8%[2] - 1-2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%[3] - 1-2月份经济运行起步平稳，生产需求稳中有升[9] 投资情况 - 制造业投资同比增长9.4%，加快2.9个百分点[13] - 固定资产投资同比增长4.2%，比上年全年加快1.2个百分点[13] - 大项目带动作用明显，计划总投资亿元及以上的项目完成投资同比增长12.1%[15] - 民间投资增速由上年全年下降转为增长，全国民间固定资产投资同比增长0.4%[15] 行业动态 - 限额以上通讯器材类商品零售额增长16.2%[12] - 房地产开发投资下降9%，降幅收窄0.6个百分点[15] - 新建商品房销售面积下降20.5%，销售额下降29.3%[16] 公司动态 - 联化科技子公司通过日本PMDA认证，光威复材全资子公司与控股子公司签署技术许可合同[18] - 百奥泰与SteinCares签署授权许可与商业化协议，将公司的BAT2506和BAT2606在巴西及拉丁美洲地区市场的独占产品商业化权益许可给Stein[20] - 金道科技与柯桥经开区签署项目投资合作协议，总投资2亿元，主要用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成[20]

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经济运行 - 全国规模以上工业增加值同比增长7.0%[2] - 全国服务业生产指数同比增长5.8%[2] - 社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%[3] - 全国固定资产投资（不含农户）50847亿元，同比增长4.2%[4] - 货物进出口总额66138亿元，同比增长8.7%[6] 价格指数 - 猪肉价格下降9.1%[7] - 鲜果价格下降6.6%[7] - 鲜菜价格下降5.1%[7] - 粮食价格上涨0.4%[7] - 核心CPI同比上涨0.8%[7] 生产者价格 - 全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%[7] - 工业生产者购进价格同比下降3.4%[7] 经济展望 - 实现5%左右的经济增长预期目标是有条件有支撑的[8] - 经济运行起步平稳，生产需求稳中有升，多数指标保持增势[9] - 政策效力有望进一步发挥，推动经济持续恢复向好[10] 投资情况 - 制造业投资同比增长9.4%[13] - 固定资产投资同比增长4.2%[13] - 大项目带动作用明显，计划总投资亿元及以上的项目完成投资同比增长12.1%[15] - 民间投资增速由上年全年下降转为增长，全国民间固定资产投资同比增长0.4%[15] 行业动态 - 联化科技子公司通过日本PMDA认证[18] - 百奥泰与SteinCares签署授权许可与商业化协议[20] - 金道科技与柯桥经开区签署项目投资合作协议[20] - 芯源微拟发布全自动SiC划片裂片一体机新品KS-S200-2S1B[20]

货币市场 - 央行公开市场实现净投放6320亿元[1] - 银行间同业拆借加权平均利率较2月23日变动-8.98BP至1.82%[6] - 1年期国债到期收益率较2月23日上升1.34BP至1.7833%[2] - 美元兑人民币中间价较2月23日下行5BP至7.1059[3] - 隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.6940%、1.8060%、1.9860%、2.0880%[6] - 3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为2.1820%、2.2460%、2.2710%、2.2900%[6] - 1个月期国债到期收益率较2月23日下降3.61BP至1.4439%[8] - 10年期国债到期收益率较2月23日下降3.34BP至2.3675%[8] - 美元兑人民币即期汇率较2月23日上行1BP至7.1985[3] 央行操作 - 央行公开市场操作周度情况显示实现净投放[6] 汇率 - 美元兑人民币中间价较2月23日下行5BP至7.1059，即期汇率上行1BP至7.1985[9] - 美元兑离岸人民币即期汇率较2月23日上行43BP至7.2100[9] 评级 - 公司评级分为买入（20%以上）、持有（+5%～+20%）、中性（-5%～+5%）、卖出（5%以上）四个等级[12][13][14][15] - 行业评级分为强于大市（10%以上）、跟随大市（-10%～+10%）、弱于大市（10%以上）三个等级[16][17][18] 投资咨询 - 公司具备证券投资咨询业务资格，对报告内容和观点负责[19] - 公司取得证券投资咨询业务许可，可以提供证券投资分析、预测或建议等服务[20] - 报告仅供公司客户参考使用，不构成对任何人的投资建议，投资者应自主作出投资决策并承担风险[21]

另外，民间投资情况也有所好转，民间投资增速由上年全年下降转为增长。1-2 月份，全国民间固定资产投资同比增长 0.4%，上年全年下降 0.4%；占全部投资比重 是 52.6%，比上年全年提高 2.2 个百分点。在民间投资中，制造业、住宿和餐饮业、 交通运输业民间投资实现 2 位数增长。 《实施方案》提出，目标到 2025 年底，中小企业知识产权意识和专利转化运用 能力得到普遍提升，培育一批以专利产业化为成长路径的样板企业，从中打造一批 专精特新"小巨人"企业和单项冠军企业，加速形成重点产业领域知识产权竞争新 优势；助推一批符合条件的企业成功上市。形成一批具有市场竞争力的专利密集型 产品，大力推动专利密集型产业快速发展。（上海证券报） 1-2 月份，房地产开发企业房屋施工面积 666902 万平方米，同比下降 11.0%。 其中，住宅施工面积 466636 万平方米，下降 11.4%。房屋新开工面积 9429 万平方 米，下降 29.7%。其中，住宅新开工面积 6796 万平方米，下降 30.6%。房屋竣工面 积 10395 万平方米，下降 20.2%。其中，住宅竣工面积 7694 万平方米，下降 20.2%。 ...

市场表现 - 本周A股上证指数下跌0.22%，收于3048.03点[1] - 本周两市A股日均成交金额为10823.07亿元，较上周增加4.26%[10] - 本周涨幅靠前的行业有：传媒（9.40%）、农林牧渔（4.49%）、综合（3.15%）、计算机（2.49%）、社会服务（2.24%）[11] 资金流向 - 本周沪股通日均资金净流出10.13亿元，较上周日均多流出46.76亿元[14] - 本周深股通日均资金净流出5.42亿元，较上周日均多流出34.43亿元[18] 指数变动 - 截至3月22日，恒生AH股溢价指数为149.83，较上周末上升0.70[19] 公司评级 - 公司评级说明：买入（Buy）预期未来6个月内，股价表现强于沪深300指数20%以上[21] - 预期未来6个月内，股价相对沪深300指数的变动幅度介于-5%～+5%[23] - 预期未来6个月内，股价表现弱于沪深300指数5%以上[24] 行业展望 - 预期未来6个月内，行业涨幅强于沪深300指数10%以上[25] - 预期未来6个月内，行业涨幅相对沪深300指数的变动幅度介于-10%～+10%[26] - 预期未来6个月内，行业涨幅弱于沪深300指数10%以上[27]

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