市场表现 - 上周五市场冲高回落，三大指数小幅下跌[1] - 上证指数在5日线和10日线压制下，下跌势能减小，60日线支撑位在3303点，距离当前点位仅2%[1] 热点板块 - AI眼镜和微信小店概念股表现强势，芯片股全天强势[1] - 微信小店“送礼物”功能将吸引商家加速入驻，微信MAU达到13.82亿人[10] 算力与基础设施 - 算力需求旺盛，英伟达H系列芯片及B系列芯片需求强劲，谷歌、亚马逊等CSP厂商自研ASIC芯片迅速放量[34] - 智算中心建设处于起步阶段，与核心厂商紧密合作的大规模/超大规模智算中心是稀缺资源[47] 智能眼镜 - 2023年全球智能眼镜市场规模达394.73亿元，预计2029年将达到1067.78亿元，年复合增速18.56%[20] - Rokid参与高层调研，其ARLite和Glasses产品受到关注[54] 解禁与资金 - 本周大比例解禁个股包括永安期货、宏盛华源等，解禁金额分别为128.35亿元和42.47亿元[44] - 豆包通用模型的日均tokens使用量已超过4万亿，较七个月前增长33倍[47] 海外映射 - OpenAI发布下一代推理模型o3，算力需求持续强劲[34] - 谷歌发布实验性“Gemini 2.0 Flash Thinking”模型，博通CEO预计人工智能支出热潮将持续至2030年[61]