市场趋势与热点 - 市场相较于上个交易日放量710亿元，两市成交10亿以上个股增加16家至286家[5] - 泛AI方向仍是最强主线，AI眼镜为首的端侧硬件股爆发，微信小店概念延续强势，大消费板块表现回暖，芯片股全天强势[5] - 创一年新高个股较上个交易日增加33家至119家，其中华为、芯片、AI概念分别有39、35、24家个股创一年新高[17] 行业与概念分布 - 成交额>10亿个股概念分布：华为131只，芯片112只，人工智能101只，机器人77只，汽车66只，国企改革62只，算力46只，抖音42只，消费电子39只，腾讯39只[7] - 一年新高个股概念分布：华为39只，芯片35只，人工智能24只，机器人24只，汽车23只，电商22只，抖音16只，算力14只，AI眼镜14只，国企改革24只[16] 技术创新与产品发布 - OpenAI发布下一代推理模型o3，有望带来大量智算需求[6][10] - 2025 CES全球消费电子展即将开幕，端侧AI引领消费电子行业成长，歌尔股份是全球VR/AR行业先行者，还是Meta、Pico、索尼等头部厂商的核心代工厂商[3][11] - 移远通信提供的AI眼镜解决方案可以支持与多种AI大模型的互联，且AI+AR眼镜业务已实现量产[20] 投资机会与建议 - 中金公司建议关注AI手机/AIPC等带来的新换机周期及硬件升级、AI可穿戴新终端形态的创新、光学行业重启升规升配三大投资机会[3] - 开源证券认为，国内生成式AI快速发展，以及字节、阿里等互联网巨头加大AI投入，有望带来大量智算需求，或将带动IDC上游产业链价格提升[10] - 中兴通讯在5G-A方面已布局"无缝万兆、全域通感、泛在智能、千亿物联、确定能力、空天地一体"6大主题，通感一体技术实现低空网络连续覆盖[18]