豆包AI主题相关分析 - 科创50指数的"豆包AI"含量最高，达到6.11%[12] - 中信一级行业中，计算机、传媒、电子的"豆包AI"含量位列前三，自由流通市值占比分别为19.9%、18.8%、5.6%[4] - 中信二级行业中，互联网媒体、增值服务II、计算机设备、计算机软件、云服务的"豆包AI"含量位列前五，自由流通市值占比分别为44.1%、29.1%、26.1%、21.4%、20.5%[5] - ETF指数中，计算机ETF的"豆包AI"含量最高，相关个股占其流通市值比重为32.71%[15] 美妆行业新渠道分析 - 美妆品类在礼赠场景中占比高，2024年七夕活动期间，美妆GMV同比增长100%，年轻用户同比增长150%[7] - 微信小店灰测"送礼物"功能，有望成为用户使用微信购物的切入口，提升微信在电商领域的渗透率[16] - 国货品牌如珀莱雅、水羊股份、润本股份等已前瞻布局微信小店，有望受益于新渠道红利[8] 行业与公司评级 - 2023年支持AI功能的蜂窝物联网模组占比为2%，预计到2027年将增至9%，4年出货量CAGR为73%[11] - 广和通2024-2026年归母净利润预计分别为7.49亿元、6.22亿元、7.87亿元，对应增速分别为33%、-17%、26%[11] - 兆易创新2024-2026年EPS预计分别为1.72元、3.25元、4.45元，同比增长612%、89%、37%[11] 市场趋势与机构观点 - 2024年上半年，所有主流第三方IDC厂商转固增速均环比回升，体现市场整体供需关系转好[11] - 2024年12月20-22日研报雷达显示，信息技术行业研报数量最多，达到182篇[18] - 近一周个股机构关注度排序为五粮液(15)、三诺生物(9)、建发股份(8)、新澳股份(6)、方正阀门(4)[18]