①字节有望带来4000亿增量AI服务器市场规模，AIDC行业已出现景气度反转重要信号、交付节奏或迎 来转折点，当前新增有效供给仍供不应求；②周策略："主题+红利"推动跨年行情，科技等成长或弹性 更高。 《风口研报》今日导读 1、AIDC（宝信软件、城地香江、润泽科技）：①根据德邦证券计算机组测算，字节潜在的文本模型推 理算力需求超130万张、视频模型推理算力需求近100万张，增量AI芯片市场规模近3000亿元，增量AI 服务器市场规模近4000亿元；②申万宏源证券李国盛指出，云厂商资本开支回暖为IDC需求侧景气度反 转重要信号，2024年上半年，所有主流第三方IDC厂商转固增速均环比回升，体现市场整体供需关系转 好，当下或为重要转折点；③当前算力规模爆发与智算中心建设均处于起步阶段，短期内承载GPU/AI 服务器的智算中心新增有效供给，仍然供不应求，与核心厂商紧密合作的大规模/超大规模智算中心是 稀缺资源，将带动行业新一轮成长；④风险提示：算力需求不及预期，能源监管政策变化。 2、周策略：①中信证券："主题+红利"推动跨年行情；②申万宏源证券：春季行情只是有机会的震荡 市，最终高弹性的方向仍是小盘成长、主题活 ...