行业趋势与市场表现 - 大小盘成交热度差距达到历史极值，预计大小盘风格将开启新一轮再均衡，收益差距或超过10%[2][3][8][12][18] - 展望明年，上半年顺周期偏强，下半年市场或有风险，哑铃策略或更优[3] - 市场对经济的定价持续偏弱，本轮行情更多依赖流动性和风险偏好的回归[20] 公司分析与预测 - 万辰集团预计2024-2026年营业收入分别为310.20/492.30/572.44亿元，归母净利润1.95/4.60/6.63亿元，分别同比增长335.65%/135.62%/43.96%[1] - 甫矽电子预计2024-2026年归母净利润为0.77/1.69/3.22亿元，同比增速为扭亏为盈/118.95%/90.80%[1] - 欧陆通预计2024-26年归母净利润为2.12/3.07/4.88亿元，同比增长8.2%/45%/58.8%[1] - 海澜之家预计2024-26年归母净利润23/27/30亿元，明年起同比增长18.01%/11.90%[1] 数据中心与能源需求 - 数据中心用变压器高景气，ASP预计数倍于普通干变，金盘科技和明阳电气已进入该市场[1] - 高等级AI数据中心需强制配备UPS+发电机，柴油发电机市场供需关系紧张，产业链部分环节存在涨价预期[4][5][11][22] - 海外厂商如康明斯、三菱、卡特彼勒等在数据中心需求带动下，相关业务收入实现高增长[23] 研报动态 - 今日全市场机构研报共发布267篇，巨星科技评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中九安医疗获新财富分析师深度覆盖[11] - 近一周个股机构关注度排行前五为五粮液>三诺生物>建发股份>新澳股份>泰凌微[16] - 近一周行业机构关注度排行前五为信息技术>电子设备>金融>医药生物>机械设备[16]